股份与权证 - 公司注册10617336股普通股、692331份私人认股权证等用于转售[8][9] - 卖方ACM ARRT K LLC和Vellar Opportunities Fund Master, Ltd.购买3250000股待转售普通股[11] - 创世纪独角兽资本公司的发起人以约每股0.011美元收购2156250股待转售普通股[11] - 2023年12月1日，普通股最后报告销售价格为0.78美元，认股权证行使价为每股11.50美元[12] - 发行前流通股数为1268.3039万股，假设行使认股权证购买931.7331万股普通股后，发行后流通股数为2168.537万股[44] 财务业绩 - 2021和2022年服务收入分别约为120万美元和220万美元，循环产品销售和贸易收入分别约为280万美元和270万美元[35] - 2021和2022年公司净亏损分别为66.8584万美元和239.1812万美元[47] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损为500.659万美元[47] - 2023年上半年公司净亏损为62.9254万美元，累计亏损为563.5844万美元[47] - 2022和2023财年预计营收分别为5464863美元和10951856美元，2022财年及2023年上半年实际营收分别约为4992034美元和3394313美元[52] 风险因素 - 2017年中国政府限制部分废料进口，2021年起几乎停止进口所有可回收物，影响公司产品出口[58] - 极端天气或影响公司运营[61] - 公司业务面临运营和安全风险，保险可能不足以覆盖潜在责任[62] - 环保服务行业竞争激烈，影响公司市场份额和财务状况[50] - 公司可能卷入诉讼，不利判决会损害业务、财务和经营业绩[70] 员工与成本 - 截至2023年5月16日，公司约65.7%的员工为外籍员工[80] - 新的渐进式工资模型规定，入门级垃圾收集船员月基本工资预计从2023年的2210新加坡元提高到2028年的3260新加坡元[81] - 公司在2022和2021财年分别支付外籍员工税97703美元和78399美元，2023年上半年支付78335美元[79] 业务合并与协议 - 2023年8月2日，GUCC在开曼群岛重新注册为ESGL[36] - 2023年7月27日，Vellar将远期购买协议50%的权利和义务转让给ARRT[107] - 2023年11月16日，ARRT通知远期购买协议估值日为该日[108] - 2023年12月4日左右，公司与ARRT终止远期购买协议，ARRT继续持有105万股[109] - 业务合并后立即发行和流通的ESGL股份中，GUCC公众股东持有92183股，占0.7%等[167] 其他 - 公司普通股和认股权证在纳斯达克全球市场上市，但市场可能缺乏流动性[89] - 公司预计不会对普通股支付股息，投资回报可能依赖股价上涨[90] - 行使全部认股权证，公司最多可获约1.04亿美元现金，但近期行使可能性低[134] - 2023年10月24日，公司收到纳斯达克通知，连续30个工作日最低出价低于每股1美元且公众持股最低市值低于500万美元[120] - 纳斯达克给予公司180个日历日（至2024年4月22日）恢复合规[121]