发行相关 - 公司拟首次公开发行150万股A类普通股，发行价每股5美元，总发行额750万美元[8][29] - 承销商有权在发行结束后45天内行使超额配售选择权，最多可购买本次发行总数15%的股份[9] - 若承销商全额行使超额配售权，总收益为862.5万美元，需扣除相关费用[160] - 发行完成后，董事长和首席执行官将共同拥有约78.40%的总表决权，若行使超额配售权，拥有约78.16%[160] 股权结构 - 公司已发行和流通的股本为双层股权结构，包括A类和B类普通股，A类每股1票，B类每股10票，B类可随时转换为A类[10] - 截至招股说明书日期，法定股本1万美元，分为1亿股普通股，9000万股为A类，1000万股为B类[160] 合规备案 - 2024年2月7日，公司收到中国证监会通知，确认已完成备案要求[16][152] - 公司运营子公司占比超50%，此次发行被视为国内公司间接发行，需按规定完成备案[16] 业绩数据 - 2022财年公司总营收较2021财年增加约580万美元[98] - 2023年3月31日财年，公司总营收减少5450019美元，降幅22.8%，降至18425312美元[99] - 截至2023年9月30日的六个月内，公司合并总营收为8283330美元[112] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司现金为3976331美元，总资产为19742133美元[115] - 2023年上半年经营活动提供净现金351474美元，投资活动使用净现金1163819美元，融资活动提供净现金102817美元[117] 子公司情况 - 君章数字科技（苏州）等为公司55%控股子公司，上海立信办公设备为君章上海100%控股子公司[51][52][53][54] - 截至招股书日期，君章上海已在中国设立20家子公司[76] 未来展望 - 公司拟将发行所得款项用于软件研发和业务拓展，暂无分红计划[161] - 公司设定了盈利目标，但无法保证实现[164] 风险因素 - 公司所处行业竞争激烈且分散，可能无法有效竞争[121][166] - 公司依赖第三方供应商和供应链，可能面临供应中断风险[121][179] - 若公司未获得或维持相关批准，可能面临监管调查、罚款或处罚[155]