股权与证券发售 - 公司拟公开发售最多3,508,024股普通股[7][8] - 公司与投资者达成协议，将不时出售最多2500万美元的普通股[8] - 公司与投资者签订SEPA协议，定价选项1为市场价格96%出售，选项2为97%出售[11] - 截至2024年12月13日，公司授权发行最多7500万股普通股，已发行10,090,584股[13][42][59] - 本次招股书涵盖待售证券包括300万股普通股、59,382股承诺股等[99] 财务交易与费用 - 公司与Univest达成协议，发行价值100万美元普通股结算财务事项[10] - 公司需支付投资者25万美元承诺费，已发行59382股承诺股[43] - 公司为获SEPA准入，支付给购买方代理75万美元提前还款权费用[81][82] - 北地证券作为SEPA配售代理，获公司在SEPA下收到资金的6%作为佣金[114] 项目进展 - 公司2021财年在肯塔基州开展挖矿业务，25MW的Project Sophie现提供数据托管服务[35] - 截至2024年6月，公司德克萨斯州的Project Dorothy已通电50MW，持有1A 14.6%股权、1B 51%股权[36] - 公司正在开发166MW的Project Kati和187MW的Project Rosa两个数据中心项目[47][48] 协议修订与限制 - 公司与B系列优先股持有人修订协议，转换价格从25美元降至5美元，认股权证行使价为0.01美元[84] - 投资者及其关联方受益所有权不得超过已发行普通股的9.99%[13][59] - SEPA有效期最长24个月，或累计购买达2500万美元时终止[64][80] - 投资者同意SEPA期间不进行普通股卖空或套期保值交易[72] 股东与股份变动 - YA II PN LTD.等股东本次发售股份后持股情况变化[102] - 假设按每股2美元出售300万股普通股，每股将稀释0.23美元[90] 证券相关数据 - 截至2024年12月13日，有可获取3,325股普通股的期权，加权平均行使价23美元，有可购买3,348,106股普通股的认股权证，加权平均行使价6.89美元[173] - 不同行权价格对应的认股权证未偿还数量总计3348106份[174] 信息披露 - 公司2023财年年度报告（Form 10 - K）于2024年4月1日提交给美国证券交易委员会[196] - 公司2024年各季度报告（Form 10 - Q）分别于5月15日、8月14日、11月14日提交[196] - 公司2024年多份当前报告（Form 8 - K）在多个日期提交[196] - 公司2024年股东大会最终委托书（Schedule 14A）于4月29日提交[196]