股权与融资 - 公司与投资者签订SEPA协议,最多可出售价值2500万美元的普通股[6] - 待售普通股数量最多为3,508,024股[5][6] - 公司与Univest签订协议,发行价值100万美元的普通股以解决财务问题[8] - 截至2024年12月31日,公司授权发行最多7500万股普通股,已发行10,607,020股[11][39][59] - 公司支付投资者25万美元承诺费,以59382股普通股形式于2024年9月4日支付[40] - 2024年12月12日,公司与Note Holders达成协议,将可转换票据转换为335661股普通股[49] 业务合作 - 2024年6月18日公司与HPE达成协议,HPE提供数据中心和云服务,初始预付款1030万美元,36个月总承诺3400万美元[34] 项目研发 - 公司正在开发Project Kati和Project Rosa,分别预计为166MW和187MW数据中心[45][46] 财务数据 - 截至2024年9月30日,公司累计亏损约2.74亿美元,且预计业务发展中会有更多亏损[92] - 2024年6月20日,公司发行总本金约1250万美元的有担保本票;7月12日,发行总本金约130万美元的有担保本票;截至2024年12月31日,欠票据持有人本金分别约为1180万美元和120万美元,分别于2027年6月20日和7月12日到期[95] 市场与交易 - 2025年1月14日,公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股1.93美元[17] - 截至2024年12月31日,非关联方持有的流通普通股约7646277股,A类优先股约3161356股[193] - 2024年12月31日止年度,普通股日均交易量约238987股,A类优先股约12516股[193] 风险因素 - 全球供应链危机导致公司获取设备成本增加,业务和经营业绩可能受影响[97] - 公司依赖高级管理层,高级管理团队成员流失可能使证券市场价格下跌[98] - 公司若无法满足纳斯达克的持续上市要求或标准,可能被摘牌[98] - 公司向AI数据托管业务转型,可能受先进半导体短缺的不利影响[101] - 公司建设模块化数据中心面临建设延迟、部件和劳动力短缺、价格上涨等风险[102] - 公司开展加密货币业务在获取银行服务方面存在困难[105] - 公司扩大AI托管和加密货币挖矿业务可能无法获得额外资金[106] - 公司依赖战略合作伙伴为部分设施融资,若合作出现问题将影响发展[107] - 公司业务计划依赖收购和战略联盟,存在无法实现预期收益、整合困难等风险[110][111] - 公司在云服务和人工智能业务领域经验有限,实施相关战略面临挑战[114] - 公司加密货币业务有运营亏损历史,受比特币价格波动影响[115] - 公司数据中心业务运营历史有限,未来可能无法实现运营收入[116] - 加密货币价格极不稳定,公司可能无法获得预期的转换收入[118] - 公司可能无法跟上技术发展,难以与资源更丰富的竞争对手抗衡[119] - 监管行动和立法发展或对公司业务产生重大不利影响[126] - 比特币及加密货币在部分司法管辖区可能被认定为非法,影响公司业务[127] - 区块链交易可能使公司与制裁名单人员交易,新法规或影响业务[128] - 安全漏洞可能导致公司加密货币损失,影响声誉和股价[129] - 不正确或欺诈性加密货币交易不可逆转,可能影响公司财务状况[130] - 地缘政治和经济事件对加密货币供需影响不确定,或影响公司业务[131] - 加密货币未广泛被接受和使用,可能对公司业务和财务状况产生不利影响[133] - 公司业务依赖数据中心需求,需求减少会影响公司财务状况[137] - 数据中心产品销售周期长,可能影响公司收入和运营结果[139] - 电力问题如停电、短缺、成本增加等,可能损害公司数据中心业务[142] - 依赖第三方矿池服务提供商支付挖矿收入,若其系统故障或记录不准确,可能影响公司挖矿和收入[148] - 比特币挖矿激励可能从固定奖励转向交易费用,若交易费用过高,用户可能减少使用,影响公司收入[149][151] - 数字资产网络分叉可能影响公司所挖加密货币价值,公司可能无法获得新资产经济利益[153][154] - 比特币网络算力增加,单位算力比特币收益减少,为维持市场份额或需大量资本支出扩充矿机[157] - 气候变化及相关监管立法或对公司业务和财务状况产生重大不利影响,可能增加成本、影响竞争力[158][159] - 公司运营需大量电力,电力价格波动和长时间停电或影响盈利能力和业务运营[160][161] - 环境监管和能源政策变化或使公司面临新风险,可能增加成本、影响战略计划[162][163] - 过去一年电力市场价格总体上涨,受天然气等商品价格上涨推动,价格波动或影响公司业务和财务状况[165] - 公司依赖商业秘密保护技术和流程,但保密协议可能无法有效防止信息泄露,影响竞争地位[169] - 公司面临技术变革、法规政策、容量价格和市场变化等风险[171] - 公司在吸引和留住合格人员方面面临竞争,劳动力短缺和通胀压力可能增加运营成本[172] - Brookstone XXIV及其指定董事可能与公司存在利益冲突,其行为可能对公司产生重大不利影响[173] - 公司受复杂环境、健康和安全法律法规约束,违规可能面临罚款、运营中断等风险[178] - 公司可能卷入诉讼,不利结果会对业务和财务状况产生重大不利影响[181] - 公司可能面临知识产权侵权或盗用索赔,会带来成本和损失,影响业务和财务状况[182] - 公司信息系统面临服务中断、数据盗用和安全漏洞风险,可能导致运营中断、法律诉讼和声誉受损[184] - 若公司不符合纳斯达克持续上市要求,其普通股和A类优先股可能被摘牌[196] - 若公司证券未在纳斯达克上市或被摘牌,流动性和价格可能受限[197] - 若普通股活跃、流动性好的公开交易市场未形成或未维持,公司通过出售普通股筹集资金及进行收购的能力可能受限[198] - 若公司普通股符合“低价股”定义,将受相关规则约束,投资者处置股票可能更困难[199]
SOLUNA HOLDINGS(SLNHP) - Prospectus(update)