股权与融资 - 待发售普通股最高数量为3,508,024股[5][6] - 与投资者签SEPA协议，可售最高2500万美元普通股[6] - 2024年10月1日向B系列持有人发认股权证，行使价0.01美元，2029年10月1日到期[7] - 与Univest签协议，发行价值100万美元普通股股份[8] - 定价选项1按市价96%、选项2按市价97%出售普通股[9] - SEPA协议下300万股等股份将被发售[10] - 投资者及其关联方实益拥有普通股比例不得超9.99%[11] - 截至2024年12月31日，授权发行最多7500万股普通股，已发行10,607,020股[11] 项目与业务 - 2024年6月为德州项目Dorothy的50MW通电，截至9月30日，在项目Dorothy 1A持股14.6%，在项目Dorothy 1B持股51%，在项目Dorothy 2持股28%[33] - 子公司CloudCo与HPE达成协议，HPE提供数据中心和云服务，初始预付款1030万美元，36个月内总承诺金额3400万美元[34] - 正在开发项目Kati和项目Rosa，分别为166MW和187MW的数据中心[45][46] 财务交易 - 2024年10月1日，以75万美元（面值60%）购买CloudCo发行的总计125万美元的票据[47] - 2024年11月15日，股东批准向投资者发行超SEPA签订前已发行普通股19.99%的股份，并将股票激励计划中可用于奖励的股份比例从18.75%提高至22.75%（2025年第一季度至2027年第二季度）[42][48] - 2024年12月12日，与债券持有人达成协议，将可转换债券的本金和应计利息转换为335661股普通股[49] - 向投资者支付25万美元不可退还尽职调查费，发行59,382股承诺股份，承诺费用为25万美元，占销售权益性证券协议可售总额的1.0%[60,63] 风险与挑战 - 因全球供应链危机预计持续承担更高成本获取设备[97] - 向AI数据托管业务转型可能受先进半导体短缺不利影响[101] - 业务增长依赖高级管理层，成员流失可能致证券市场价格下跌[98] 市场与股价 - 2025年1月31日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股1.91美元[17] - 2024年12月31日止年度，普通股日均交易量约238987股，A类优先股日均交易量约12516股[193] - 若公司普通股被认定为“低价股”，需满足过去三年平均收入至少600万美元，或有形净资产至少500万美元（运营三年以上公司为200万美元）[199]