公司概况 - 公司成立于2004年，2007年于特拉华州注册，2014年更名为Bone Biologics Corporation[34,49] - 公司是医疗设备公司，专注脊柱融合骨再生，技术平台获UCLA TDG全球独家许可[33,34,37] 业务情况 - 领先产品预计是纯化NELL - 1与510(k)认证的DBM混合用于腰椎脊柱融合[39] - 脊柱植入物市场占美国骨替代产品市场超70%[40] - 公司已成功超越四个关键里程碑[41] 财务情况 - 公司自成立以来已产生重大亏损，预计未来将继续产生重大且不断增加的亏损，目前无收入来源[46] - 截至2022年12月31日，公司历史有形净资产为5947308美元，每股0.39美元，基于15301986股流通股[83] 发行计划 - 公司拟公开发行普通股、预融资认股权证和D系列认股权证，具体数量未明确[9] - 发行前公司流通普通股为16,702,912股[52] - 承销商预计在2023年某日期交付股票，具体日期未明确[17] - 招股说明书日期为2023年某日期，具体日期未明确[18] - 公开发行价格将在定价时确定，可能低于当前市场价格[11] 权证情况 - 预融资认股权证购买价格为普通股和D系列认股权证公开发行价减0.0001美元，行使价格为0.0001美元/股[9] - D系列认股权证行使价格为普通股和D系列认股权证公开发行价的100%，发行日起五年到期[9] - 509,454股普通股可通过行使已发行的普通股期权获得，加权平均行使价为每股18.97美元[54] - 12,443,428股普通股可通过行使已发行的普通股认股权证获得，平均行使价为每股1.98美元[54] 股权相关 - 公司计划进行反向股票分割，比例为1比20至1比50，具体比例由董事会决定[45] - 2023年5月1日公司获批准对普通股进行1 - for - [未提及具体比例]的反向拆分，与此次发行同时进行[53][61] - 公司高管、董事和部分股东同意在招股说明书日期后90天内不出售、转让或处置任何股份或类似证券[53] - 公司高管、董事、部分股东和权证持有人同意在招股说明书日期后180天内不出售普通股[67] 风险提示 - 招股说明书包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性[27] - 前瞻性陈述可能与实际结果存在重大差异[28] - 公司业务面临诸多风险，如持续亏损、融资困难、依赖许可技术、面临竞争等[46,48] - 公司目前不符合纳斯达克资本市场的持续上市要求，若无法恢复合规，普通股可能被摘牌[61] 其他信息 - 承销商承销折扣和佣金比例为7.0%[129] - 公司需支付的本次发行费用估计约为_______美元，承担的承销商费用最高不超100,000美元[130] - 公司2022年年报（Form 10 - K）于2023年3月30日向美国证券交易委员会（SEC）提交[165] - 公司普通股描述参照2021年10月8日提交给SEC的Form 8 - A注册声明[165]