公司概况 - 公司为医疗器械公司，专注脊柱融合中的骨再生，主要产品针对脊柱融合手术[33][34] - 公司于2004年成立，平台技术在动物模型中得到验证[34] - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[5] 股票发行 - 公司拟发售最多1481481股普通股，假定公开发行价为每股5.40美元[8][52] - 发行前流通普通股为596301股，发行后立即流通的普通股为2077782股（若承销商全额行使超额配售权为2300004股）[52] - 此次发行净收益预计约为722.4万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为834万美元，假定公开发行价为每股5.40美元[53][76] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多222222股普通股以覆盖超额配售[16] - 公司向特定购买者提供预融资认股权证，以购买最多1481481股普通股，避免其持股超过4.99%（或9.99%）[8] - 预融资认股权证购买价为普通股公开发行价减0.0001美元，行权价为每股0.0001美元[8] 财务状况 - 公司自成立以来已产生重大亏损，预计未来仍将继续亏损，目前无收入来源，且可能永远无法实现盈利[46] - 截至2023年3月31日，历史有形账面价值为277.2399万美元，每股4.65美元[85] - 假设以每股5.40美元发行148.1481万股，截至2023年3月31日调整后有形账面价值为999.6517万美元，每股4.81美元，新投资者每股稀释0.59美元[87] 股权结构 - 管理层、顾问和董事持有的未行使普通股期权行权可发行16990股普通股，加权平均行权价为每股450.00美元[54] - 未行使普通股认股权证行权可发行375281股普通股，平均行权价为每股59.40美元[54] - 2015年股权奖励计划预留18928股普通股用于未来授予[54] 上市相关 - 2022年11月17日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股收盘价连续30个交易日低于1.00美元，不再符合继续上市的最低出价价格要求，180天宽限期于2023年5月16日到期[60] - 公司已请求纳斯达克听证小组举行听证会，听证会定于2023年6月29日举行[61] 其他信息 - 2023年6月5日，公司进行1比30的反向股票分割[45][53][54][62][70] - 证券发行除承销折扣和佣金外的其他费用总计估计为215881.60美元[175] - 公司与EF Hutton签订承销协议，EF Hutton为唯一承销商[125] - 承销商的承销折扣为7%[128] - 公司董事、高管和部分股东同意在招股说明书日期后60天内限制出售普通股及相关证券[131]