公司概况 - 公司为医疗设备公司，2004年成立，专注用NELL - 1进行脊柱融合的骨再生[40][41] - 公司是非加速申报公司和较小报告公司[6] - 普通股在纳斯达克上市，代码为“BBLG”[15][153][174] 财务数据 - 2023和2022年研发费用分别为690.7824万美元和157.9298万美元[51] - 2023年公司净亏损890万美元，经营活动净现金使用量为960万美元[86] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损约8090万美元[110] - 截至2023年12月31日，公司实际现金为3026569美元，预计发行后现金为7292031美元[118] - 截至2023年12月31日，公司实际总负债为831402美元，预计发行后总负债不变[118] - 截至2023年12月31日，公司实际普通股发行和流通股数为534238股，预计发行后为1816289股[118] - 截至2023年12月31日，公司实际总股东权益为2906361美元，预计发行后为7171823美元[118] - 截至2023年12月31日，公司实际总资本化为3737763美元，预计发行后为8003225美元[118] 产品研发 - 公司通过十多年研究开发出NELL - 1平台技术，可解决骨再生临床挑战[44] - 公司目前专注用NELL - 1与DBM结合进行腰椎脊柱融合，已超四个关键里程碑[45] - 公司主要候选产品NELL - 1/DBM融合设备NB1用于腰椎脊柱融合，有多种应用[46][48] - rhNELL - 1联合DBM对成年绵羊腰椎椎间融合术的研究显示，26周时融合频率较对照组增加37.5%[54] - 2023年底开始的首个人体试点临床研究有30名澳大利亚患者，预计入组12个月后完成[55] 市场情况 - 全球骨移植替代市场有30亿美元市场机会[48] - 全球非愈合创伤病例市场有80亿美元市场机会[49] - 全球骨质疏松市场有112亿美元市场机会[50] 发行情况 - 公司拟发售最多1282051股普通股、1282051份预融资认股权证、1282051份普通认股权证和76923份配售代理认股权证[9][10] - 假设的组合公开发行价格为每股3.90美元，认股权证的假设行使价格为每股3.90美元[10] - 若投资者购买股份后受益所有权超过4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证，行使价格为0.001美元[11] - 本次发行将于2024年5月13日结束，公开发行价格在发行期间固定[13] - 公司聘请H.C. Wainwright & Co., LLC作为独家配售代理，将支付7.0%的现金费用和1.0%的管理费[21] - 配售代理将获得最高35000美元的非报销费用、最高100000美元的法律费用和15950美元的清算费用补偿[21] - 公司将向配售代理或其指定人发行认股权证，数量为发售普通股数量的6.0%，行使价格为每股4.88美元[21] - 假设不行使认股权证，扣除配售代理费用和估计发行费用后，本次发行净收益约为430万美元[77] - 若本次发行的证券100%售出，扣除相关费用后净收益预计约为430万美元[114] 其他事项 - 2024年1月，公司与原告达成和解协议，同意支付75万美元，2月已支付41.4989万美元，保险公司支付33.5011万美元[66] - 公司高管和董事同意在招股说明书日期后60天内不出售、转让或处置任何股份或类似证券[79] - 公司完成首次人体试验预计需约500万美元，获得FDA批准预计还需约2400万美元科研费用[106] - 认股权证假定行使价为每股3.90美元，有效期五年，持有人行权后持股不得超4.99%，提前61天通知可增至9.99%[130][131] - 预融资认股权证初始行使价为每股0.001美元，立即可行权，持有人行权后持股限制同认股权证，购买者可提前设为9.99%[140][141] - 配售代理认股权证可购买76,923股普通股，行使价4.88美元，有效期五年[148] - 公司章程授权董事会发行最多20,000,000股优先股[149] - 股东在年度股东大会提案或提名董事需在特定时间书面通知公司[150] - 特拉华州反收购法规规定，与持股15%以上的利益相关股东进行业务合并需满足特定条件[151] - 业务合并需获董事会批准或特定比例股东赞成，如66 2/3%非利益相关股东赞成[153] - 公司估计此次发售除配售代理费用和开支外的总发售费用约为183,587.60美元[157] - SEC注册费为1531.35美元，FINRA备案费为2056.25美元，过户代理和登记费为20000美元，会计费用和开支为25000美元，法律费用和开支为120000美元，印刷和雕刻费用为15000美元，总计183587.6美元[192]