60 Degrees Pharmaceuticals(SXTP) - Prospectus(update)

业绩总结 - 2022年产品净收入为192,913美元,2021年为1,078,440美元;2023年第一季度为17,172美元,2022年第一季度为47,024美元[172] - 2022年服务收入为30,295美元,2021年为81,900美元;2023年第一季度和2022年第一季度均为0美元[172] - 2022年运营亏损为1,750,445美元,2021年为1,124,102美元;2023年第一季度为950,664美元,2022年第一季度为163,712美元[174] - 2022年净亏损为6,177,784美元,2021年为4,260,299美元;2023年第一季度为2,597,534美元,2022年第一季度为907,447美元[174] - 截至2022年12月31日,总资产为1,297,206美元,总负债为25,446,266美元;截至2023年3月31日,总资产为7,586,974美元,总负债为27,119,858美元[174] - 2022年和2021年公司年度净亏损分别为617.78万美元和426.03万美元,运营亏损分别为175.04万美元和112.41万美元[178] - 截至2022年12月31日,公司累计亏损2881.51万美元,2021年同期为2263.34万美元;2023年第一季度净亏损260.01万美元,运营亏损95.07万美元,累计亏损达3141.52万美元[178] 用户数据 - 2018年FDA批准Arakoda用于18岁及以上人群预防疟疾,美国市场每年约有55万份处方[64] - 2023及未来几年美国COVID - 19潜在市场规模至少为400万例/年,未满足需求市场经济价值或达数十亿美元,2022年paxlovid和molnupiravir在可使用人群中价值约120亿美元[65] - 未满足需求的低风险人群约占美国人口的25%[65] - 全球登革热和美国呼吸道合胞病毒(RSV)相关病例分别至少410万例和最多24万例住院[67] - 美国每年约有47,600例巴贝虫病病例[72] - 美国每年有58,000 - 80,000名5岁以下儿童和60,000 - 120,000名65岁以上成人因呼吸道合胞病毒住院[71] 未来展望 - 2023年下半年计划开展IIB期临床试验,试验效力设定为80%,预计将Arakoda方案的他非诺喹使持续临床康复时间缩短约三天[95] - 若数据支持,计划将Arakoda预防疟疾的处方信息使用时长从六个月延长至十二个月,并纳入新冠治疗数据[103] - 计划将美国以外的新冠适应症权利授权给澳大利亚子公司,若获澳大利亚税务局海外认定,可获得43.5%的研发成本税收返还[105] - 计划为疟疾市场开展商业活动,包括与合同销售组织合作、开展营销活动等[108][109] - 若资源允许,将为产品生成额外验证数据,评估西戈司韦在新冠动物模型中的治疗效果[111] - 计划开展他非诺喹联合标准治疗用于住院巴贝虫病患者的临床研究,并寻求公共和慈善资金支持[112] - 2023年下半年将积极为Arakoda寻找抗疟药合作伙伴,以开发新药组合并争取优先审评券[113] 新产品和新技术研发 - 公司正在重新定位Arakoda方案的Tafenoquine用于新适应症[65] - 2020年公司开展Tafenoquine用于COVID - 19的探索性研究,FDA于10月批准进行II期临床试验[77] - 2021年公司在轻度 - 中度COVID - 19门诊患者中开展Tafenoquine的II期临床研究,原计划招募275名患者,实际招募87名[78] - 公司与NIH合作发现Tafenoquine在细胞培养中对念珠菌和其他酵母菌株有广谱活性[88] 市场扩张和并购 - 2022年6月1日,60P LLC并入60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.,成员权益转换为普通股,每股面值0.0001美元,成本基础为5.00美元[131] 其他新策略 - 公司拟公开发行最多1,415,095个单位,每个单位含一股普通股、一份可交易认股权证和一份不可交易认股权证[10] - 出售股东将转售2,224,763股普通股,包括转换票据、融资票据转换及行使认股权证所得[10][17] - 预计发行价格为每单位4.30 - 6.30美元,可交易认股权证行使价为发行价的115%,不可交易认股权证行使价为发行价的120%[15] - 公司已申请普通股和可交易认股权证在纳斯达克资本市场上市,代码分别为“SXTP”和“SXTPW”[16] - 公司将把此次发行所得用于一般公司用途,包括营运资金[17] - 承销商代表将获相当于发行股份6%的认股权证[20] - 承销商代表有45天选择权,可按公开发行价购买最多212,265股普通股、可交易认股权证和不可交易认股权证[21] - 公司为“新兴成长公司”和“较小报告公司”,选择遵守某些减少的上市公司报告要求[19] - 承销商将支付相当于发行总收入1.5%的非可报销费用津贴给代表[20] - 预计承销商将在2023年交付证券[22] - 公司授予承销商45天超额配售选择权,可购买至多212,265股额外普通股及相应认股权证[162] - 公司拟将本次发行所得净收益用于偿还债务、研究及一般公司用途,包括营运资金[166] - 发行结束后,公司将向承销商代表发行认股权证,可购买本次发行普通股数量的6%[169] - 公司高管和董事以及持有超过5%已发行普通股的股东,在注册声明生效日后六个月内不得出售、转让或处置股份[169] - 公司将向Knight Therapeutics授予80,965股优先股,每股价格100美元,总价值8,096,500美元,优先股股息为6%[169]

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