发行计划 - 公司拟公开发行375万股普通股，预计发行价格每股4 - 5美元[7][8] - 假设发行规模如上，控股股东将持有约54.56%已发行和流通股份（行使超额配售权后为53.15%），拥有相同比例投票权[9][64] - 假设每股初始公开发行价格为4.5美元，总发行金额为1687.5万美元，公司获得发行前收益为1560.9375万美元[12] - 公司预计此次发行总现金费用约153万美元[13] - 公司同意发行认股权证，可购买多达43.125万股普通股，行权价格为发行价140%[13] - 承销商有45天选择权，可购买最多占发行股份总数15%的股份[13] - 承销商预计在2024年[具体日期]左右交付股份[14] 财务数据 - 2024年公司收入为129.0951万新元（约95.9306万美元），成本为102.5516万新元（约76.2061万美元），净利润为3.3348万新元（约2.4781万美元）[86] - 截至2024年2月29日，公司总资产为133.783万新元（约99.414万美元），总负债为88.6851万新元（约65.9018万美元），股东权益为 - 75.3068万新元（约 - 55.9604万美元）[87] - 截至2024年2月29日，公司流动负债超流动资产787692新加坡元（585333美元），累计亏损753068新加坡元（559604美元）[68] - 截至2023年2月28日和2024年2月29日，公司欠董事应付账款分别为1359994新加坡元和330762新加坡元（245789美元），2024年获1000000新加坡元（743100美元）豁免[71] 业务情况 - 公司是专注娱乐的区域活动管理和营销公司，2023财年收入100%来自一个主要客户，2024财年约75%来自两个主要客户[31][33] - 受新冠疫情影响，2020财年至2023财年公司现场娱乐和代理业务板块收入下降95% [125] 未来展望 - 净收益约30%用于拓展东南亚市场，25%用于营销和品牌建设，20%用于组建销售和合作团队，25%用于营运资金[82] - 约10%收益用于拓展海外项目组合，主要在东南亚市场[152] 风险因素 - 公司业务依赖关键人员和行业关系，客户集中，可能影响业务[91][101] - 主要客户财务状况恶化、第三方组织者违约、分包商服务问题等会影响公司[102][107][109] - 恶劣天气、意外事故、公众品味变化等会对公司业务和财务产生负面影响[111][112][113] - 公司业务受汇率影响，可能面临与供应商和客户的纠纷索赔[133][136] - 公司收入主要来自非重复性项目，现金流因付款方式波动[137][143]