股权与融资 - 待行使流通认股权证可发行543,590股A类普通股[7] - 2023年12月13日私募发行普通股认股权证，行使价11.24美元，6个月后可随时行使，有效期五年半[8] - 所有普通股认股权证现金行使，公司将获约610万美元总收益[9] - 2024年6月10日，公司A类普通股在纽交所最后报告销售价为每股8.75美元[10] - 预融资认股权证122,821份，可按每股0.0001美元行使价购买122,821股A类普通股[22] - 注册直接发行中发行和出售420,769股A类普通股和预融资认股权证[22] - 2023年11月21日进行1比50反向股票拆分[22] - 2023年12月10日发行420,769股A类普通股，每股9.75美元，发行预融资认股权证可购122,821股A类普通股，每股9.7499美元，行使价0.0001美元，净收入490万美元[35][36] - 2024年4月5日修订融资协议，修改最低收入和最低流动性财务契约，认股权证行使价从每股20.50美元降至9.16美元[43] - 假设认股权证全部行使，发行后公司A类普通股将有7,411,854股流通在外[51] - 公司福利计划预留452,004股A类普通股用于未来发行[53] - 行使未行使期权等可发行1,547,826股A类普通股[53] - 公司未行使非普通股认股权证可发行483,761股A类普通股[53] - 公司可发行股份总数达20亿股，截至2024年4月15日，A类普通股和X类普通股分别有4139261股和2729003股流通在外，C类普通股和优先股无流通股[135] 业绩与资产 - 2023年公司记录4000万美元商誉减值和310万美元无形资产减值[38] - 2023年12月公司对500万美元私募股权投资记录400万美元减值，2024年1月9日以100万美元出售该投资并部分偿还定期贷款[39] - 2024年2月29日公司以620万美元出售净账面价值480万美元生产设施，租回年租金30万美元，用550万美元部分偿还定期贷款[40] - 2024年1月执行成本削减计划，第一季度产生约160万美元成本[41] - 数字平台在2023财年占公司收入约49%[79] - 营养产品在2023财年占公司收入约47%[79] - 高级营养奶昔Shakeology在2023财年占公司收入约20%[79] - BODi Bike业务在2023财年占公司收入约4%[79] - 2022年各类无形资产减值1990万美元[142] 风险与挑战 - 若无法满足消费者偏好，公司业务可能受不利影响[57] - 公司大量收入来自Shakeology产品系列，消费者对营养产品看法改变或降低需求[58] - 公司业务依赖消费者可自由支配支出，宏观因素或产生不利影响[60] - 新冠疫情增加家庭健身消费者，商业健身房重新开放或有负面影响[61] - 无法维持产品和服务定价水平，公司收入和毛利率可能大幅降低[63] - 公司营销依赖社交媒体平台，负面宣传等或使公司面临罚款和业务受损风险[71] - 公司产品若无法提供准确数据，可能面临负面宣传等，损害品牌和业务[77] - 公司面临消费者需求等多方面风险，影响业务和财务状况[78,80,86] - 公司产品可能出现设计和制造缺陷，引发产品责任索赔和声誉损害[92] - 公司可能面临产品责任索赔，增加成本并影响收入和运营利润[94] - 公司依赖优质客户服务，负面服务体验会损害业务和声誉[95] - 公司业务具有季节性，1 - 5月零售销售最高，导致运营结果和股价波动[97] - 若公司无法准确预测消费者需求和管理库存，可能影响毛利率和品牌形象[99][100] - 公司股票所有权集中限制股东影响公司事务能力[105] - 公司进一步渗透现有市场或拓展新市场面临诸多不确定因素[119] - 公司国际扩张面临监管等风险，可能产生重大费用且不一定成功[122][123] - 公司开展国际业务面临运营管理等问题[124] - 公司进行并购活动可能分散管理精力等[125] - A类普通股价格可能波动，且可能低于发行价[127] - 未来股权发行可能导致股东股权稀释[134] - 公司管理团队管理上市公司经验有限，可能影响转型及业务运营[141] - 公司若面临证券诉讼等，可能产生高额费用等[143] - 公司财务报告内部控制可能无效，影响业务和声誉[144] - 证券或行业分析师相关情况可能使股价和交易量下跌[148] - 作为上市公司需遵守多项法律法规，增加合规成本[150] - 公司未来融资能力可能受限，融资结果不确定[152] - 劳动力成本上升可能影响公司业务等[155] - 公司依赖企业文化，无法维持可能影响未来成功和业务发展[156] - 公司依赖高级管理团队和关键员工，人员流失或无法吸引人才将产生不利影响[157] - 公司收集和处理客户数据，违规可能损害业务[158] - 违反GDPR和UK GDPR，可能被处以高额罚款[164] - 公司信息系统故障或中断会影响业务运营和声誉[183] - 公司面临内容相关潜在责任风险，业务可能受影响[185][186] - 对ESG事项关注度提升可能增加公司成本并影响业务等[188] - 公司营养产品须遵守法规，不合规会损害业务[190] - 公司依赖合同制造商合规，其不合规会对公司业务产生不利影响[191] - 法律和监管环境变化可能限制公司业务等[192] - 公司合作伙伴网络计划可能不符合法规，会对业务产生重大不利影响[196] - 公司自动续订订阅产品可能不符合法规，会导致诉讼成本等[199] - 电子资金转移相关法规变化或公司不合规会对业务产生重大不利影响[200] 其他情况 - 截至2024年3月31日，联合创始人Carl Daikeler拥有或控制代表公司超80%投票权的“超级”投票股[101] - Class X普通股在特定条件下将自动转换为Class A普通股[103] - 截至2024年3月31日，公司符合纽约证券交易所规则下的“受控公司”标准[106] - 2022年8月8日公司签订定期贷款协议，定于2026年2月8日到期[110][117] - 融资协议要求公司维持一定的最低收入水平和最低流动性[111] - 公司近所有收入通过互联网经网站等产生[168] - 2021年苹果更新iOS，影响公司广告方法货币化能力[172] - 苹果应用商店是公司BODi应用关键主要分销平台，预计未来将产生可观收入[171] - 小型报告上市公司需在2024年6月15日前履行网络安全事件报告义务[175] - 公司预计在可预见的未来不会对A类普通股宣发现金股息[139]