股份发售 - 公司拟公开发售最多16,317,020股普通股[6][7] - 发售股份由8,158,510股普通股、1,909,600股A类认股权证对应的普通股和6,248,910股B类认股权证对应的普通股组成[7] - 认股权证行使价为每股4.83美元，A类行使期为2024年1月19日至2029年1月19日，B类为2024年7月19日至2029年7月19日[7] - 出售股东将出售16,317,020股普通股[32] - 出售股东持有的认股权证若全部以现金行使，公司将获约3940万美元收益[32] 股价与交易 - 2024年1月25日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场收盘价为每股4.65美元[10] - 普通股主要交易市场为纳斯达克全球精选市场和多伦多证券交易所，代码分别为“CGC”和“WEED”[41] 股权结构 - 截至2024年1月22日，公司已发行和流通普通股总数为91,113,912股[41][73] - BPY Limited此前实益拥有普通股3152299股，占比3.4%，此次发行后为917178股，占比1.0%，可发行最大数量为3622380股[55] - NewGen Equity Long/Short Fund此前实益拥有普通股4027244股，占比4.4%，此次发行后为0股，可发行最大数量为6526808股[55] - Nomis Bay Ltd此前实益拥有普通股5181513股，占比5.6%，此次发行后为1375768股，占比1.5%，可发行最大数量为6167832股[55] - CBI Group实益拥有普通股17149925股，占比18.8%[70] 财务相关 - 2023年3月31日合并财务报表审计报告对公司持续经营能力有重大怀疑[79] - 2023年3月31日财务报告内部控制有效性审计报告表明公司存在重大弱点[80][82] - SEC注册费等总计126,048.76美元[86] 过往交易 - 2024年1月19日，公司向出售股东发行8,158,510个单位，总收益约3500万美元，单价4.29美元[47] - 2024年1月18日，公司与投资者达成协议，以约3500万美元出售8158510个单位，单价4.29美元[92] - 2023年9月18日，公司与投资者达成协议，最多以约5000万美元出售22929468个单位，已发行部分获2500万美元，单价1.09美元[92] - 2023年7月13日，公司赎回本金1.92511亿加元的票据[93] - 2023年6月29日，公司以本金1250万加元的票据换得约24342740股普通股[93] - 2022年12月9日，公司发行8692128股普通股，收购BioSteel约12%的流通股[93] 人员任职 - 2024年1月26日，大卫·克莱因任职首席执行官兼董事[113] - 2024年1月26日，朱迪·洪任职首席财务官[113] - 2024年1月26日，朱迪·A·施梅林任职董事兼董事会主席[113]