票据发行 - 公司于2026年1月8日发行2031年到期5.4亿美元6.500厘之优先票据[3][4] - 发售票据所得款项总额5.4亿美元，净额用于现有债务再融资及一般公司用途[4] - 公司及发行人将寻求票据于联交所上市，已获上市资格函[5] 交易相关 - 澳娱附属公司同意认购票据，构成关连交易，获完全豁免相关规定[6][7] - 公司全资附属公司与公司作出同步购买要约，购回2026年票据，拟用所得款项净额及内部资金拨付[8] 票据条款 - 票据本金总额5.4亿美元，发售价为本金金额的100.000%[13] - 年利率6.500厘，每半年期末支付，发行日期2026年1月15日，到期日2031年1月15日[13] - 首次付息到期日为2026年7月15日，付息日为每年1月15日及7月15日[13][35] 违约及赎回 - 多种违约事件触发相关措施，如未偿还票据本金总额25%或以上持有人通知等[16] - 2028年1月15日前赎回条件及2028年及之后不同年份赎回价规定[19][20] - 指定税法变动等情况，发行人可提前10 - 60日通知按100%本金加利息全部赎回票据[23] 控制权变更 - 控制权变更触发事件发生后不迟于20日，按101%本金加利息购买未购回票据[24] 人员构成 - 公司执行董事为何超凤女士、霍震霆先生等5人[37] - 公司非执行董事为曾安业先生[37] - 公司独立非执行董事为何厚铧先生、黄汝璞女士及杨秉梁先生[37] 贷款情况 - 澳娱向公司垫付20亿港元公司间贷款，须于2028年12月1日偿还[38]