证券发行 - 公司拟于2026年1月15日发行总值7.5亿新元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券[2] - 证券面值为250,000新元，发行价为百分之一百[2][14] - 2026 - 2032年证券按固定利率年息4.300%计息，2032年1月15日及之后每五年重设利率[14] - 证券利息自2026年7月15日起每半年派息一次[13] - 若重设期间相关屏幕页无法提供利率，首个重设期间中间市场掉期年利率为2.037% [12] - 公司已与联席牵头经办人达成认购协议，经办人将认购7.5亿新元证券款项[3][4] 证券发售与上市 - 公司拟将证券发售给不少于六名独立承配人，承配人非公司关联人士[6] - 公司将申请证券纳入伦敦证交所国际证券市场买卖，申请转换后普通股在港交所上市[2] 现有优先股 - 现有美元优先股包括7.5亿美元6.409%非累计可赎回优先股和7.5亿美元7.014％非累计可赎回优先股[22] - 现有英镑优先股包括9925万英镑8.25％非累计不可赎回优先股和9603.5万英镑7.375％非累计不可赎回优先股[24] 利息支付与偿付能力 - 证券利息在公司独有及绝对酌情权下到期应付，公司可随时取消支付[16] - 公司支付证券相关款项取决于付款时是否具备偿付能力[19] 证券赎回与购买 - 公司可在2031年7月15日起至首个重置日期及之后任何重置日期全额赎回证券[29] - 若发生资本不合格或税务事件，公司可随时全额赎回证券[31] - 公司或其附属公司等可随时按条件购买证券[33] 转换条件与股份 - 普通股权益一级资本比率低于7.00%将触发证券自动转换[37] - 证券每股普通股转换价为32.043新元[40] - 若触发转换，将转换为约23,406,048股普通股[53] 评级与结算 - 预计证券将获穆迪新加坡Ba1评级、标准普尔新加坡BB+评级和Fitch英国BBB - 评级[44] - Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking S.A.已接纳证券结算[44] 股东授权与款项 - 公司股东授权准许发行不超179,675,539美元的ECAT1证券，约占2025年3月19日公司已发行普通股本的15%[48] - 发行证券所得款项总额预期为7.5亿新元，扣除佣金后净额预期为7.44亿新元[51] 股份占比 - 2026年1月8日，已发行普通股2,260,302,894股，占已发行股份总数92.0468%[55] 销售限制 - 证券不拟且不得向英国、欧洲经济区的零售投资者提呈、出售或以其他方式提供[61][62][63] - 证券目标市场仅为合资格交易对手以及专业客户[64] - 证券不拟初步配售、且不得初步配售予公司的「关连人士」[65]