股权发售 - 公司拟发售不超过86,994,345股普通股，可能从销售股东处获最高5亿美元总收益[8][9][11] - 销售股东A.G.P.按公司普通股成交量加权平均价格95.0%的价格购买[10] - 若86,994,345股股票发行流通，约占公司普通股总数的51.5%等[43] - 发售前公司有81,944,398股普通股，完成后预计有168,938,743股[64] 协议相关 - 2025年8月1日公司与A.G.P.签订PEF协议，A.G.P.将购买至多5亿美元公司普通股[38][112] - 公司按PEF协议向A.G.P.出售普通股有购买数量、累计发行股数等限制[40][44][114][118] - PEF协议禁止公司指示A.G.P.购买致其实益所有权超过4.99%[45][119] - 公司可提前五个交易日通知终止PEF协议，协议期间不得进行其他类似连续发行[116] 私募交易 - 2025年7月27日公司与PIPE投资者签订协议，私募获约4.5亿美元总收益[51] - PIPE交易包括出售75,881,625股普通股和预融资认股权证[51][52] - 预融资认股权证可立即行使，特定投资者行使后实益拥有比例有规定[53] - PIPE交易后约98%净收益用于收购SUI，金额超公司总资产40%[97] 人员变动 - 2025年7月31日Lyle Berman辞去公司董事会职务，Marius Barnett和Dana Wagner被任命[47][48] - 2025年7月31日Stephen Mackintosh被任命为公司首席投资官[171] - 2025年7月31日Marius Barnett被任命为公司董事会主席[174] 权证发行 - 公司向多方发行认股权证，如Karatage、管理层等[58][198] - 认股权证自发行日起五年内可行使，24个月分四期归属[57][199] 资金管理 - 2025年7月27日公司采用新资金管理政策，配置Sui区块链原生加密货币SUI[35][50] - 截至招股说明书日期，公司持有约[X]百万美元的SUI[81] 股价与风险 - 2025年7月31日公司普通股收盘价为每股5.54美元[193] - 公司股价一直且可能继续波动，新SUI储备策略预计带来更多波动[84] - 公司可能受加密资产监管影响，SUI若被认定为证券有额外风险[89][92]