股权与融资 - 公司拟出售普通股最多94,026,755股，含多种类型[6] - 2025年8月26日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价每股5.83美元[8] - 预融资认股权证股份行权价每股0.0001美元[6] - 向多方发行认股权证股份，行权价多样[6] - 2025年7月27日，PIPE交易发行证券获约4.5亿美元毛收入[32] - PIPE交易中，发行75,881,625股普通股和预融资认股权证[32] - 普通股发行价每股5.42美元，预融资认股权证每份5.4199美元[32] - 公司向A.G.P.发行可购买3,113,469股普通股认股权证，占3.75%[37] - 截至2025年8月27日，公司有82,148,429股普通股已发行并流通[49] - 本次发行前有82,148,429股，发行后将有100,293,559股[52] - 公司为2022年股票激励计划预留900,000股，截至招股书有30,000股可发行[58] 资金管理 - 2025年7月27日采用新资金管理政策，将资金储备主要配置到SUI[28] - PIPE交易筹集约1.38亿SUI和3.12亿美元现金[45] - 已用约1.4亿美元现金PIPE收益买SUI，未来12个月还将用约1.4亿美元[45] - PIPE交易净收益约2%用于短期贷款业务[45] 人员变动 - 2025年7月31日，Lyle Berman辞去公司董事会及相关委员会职务[41] - 2025年7月31日，Marius Barnett和Dana Wagner当选公司董事会成员，前者任主席，后者加入审计委员会[42] SUI相关情况 - 截至2025年8月26日，公司持有96,318,536个SUI，约占金库81%，总购买价约3.508亿美元[76] - SUI持有量占公司数字资产85%，其余为USDT和USDC稳定币[76] - SUI在招股书日期前12个月交易价0.53 - 5.37美元，2025年二季度1.72 - 4.12美元[61] - 2023年10月SUI达历史最低价0.3639美元，2025年1月4日达历史最高价5.34美元[68] - 公司打算将持有的SUI全部质押，年化收益约2.2%[120] - 初始购买数字资产约占SUI持有量45%，PIPE交易结束两年后30天内锁定[121] 风险因素 - 比特币价格下跌会对公司财务和股价产生不利影响[65] - 公司股票价格受多种因素影响而波动[71][74] - SUI价格波动、持仓集中、流动性等带来风险[73][76][78][79][89] - 股东可能无法从分叉或空投中获收益，公司逐案评估[82][84] - 加密市场易受操纵，影响SUI持仓价值和流动性[90] - 第三方服务提供商、加密托管机构存在风险[93][94] - 监管发展可能对公司业务等产生不利影响，SUI可能被认定为证券[96] Sui网络情况 - Sui网络截至2024年6月已有超86个应用程序[152] - 2023年5月3日主网启动，当时有超100个验证者和超400个节点支持[157] - 2023年7月中旬约100万个活跃钱包，8月中旬约300万个，11月底900万个，2025年4月中旬超1.2亿个[157] - 2024年2月DeFi协议总锁仓价值达5亿美元，9月底达10亿美元，2025年1月达20亿美元[159] - 2024年8月推出新共识机制Mysticeti，可降低共享对象交易延迟[161] - 2024年9 - 11月多种美元稳定币上线Sui网络[161] 合作协议 - 公司与A.G.P.签订PEF协议，A.G.P.同意购买最多5亿美元公司普通股[48] - 7月27日，公司与Sui基金会达成数字资产买卖协议，购买SUI有两年转让限制，公司有两年优先购买权[129] - 7月26日，公司与BitGo签订托管服务协议，BitGo保障私钥和资产安全[130]