收购交易 - 要约人收购299,492,188股销售股份，占已发行股份总数约61.43%，总代价179,695,312.80港元，每股0.60港元[3][4][24][25] - 120,000,000港元现金支付，59,695,312.80港元通过发行承兑票据支付[5] - 承兑票据本金59,695,312.80港元，以100,000,000股销售股份作抵押，陈先生提供担保[28] 购股权相关 - 2019年3月行使价0.60港元购股权，注销每份现金0.0001港元；2019年9月不同行使价购股权注销有对应现金价[8] - 2019年3月购股权要约价为每份0.0001港元，涉及2,858,070份；行使价为0.136港元等的2019年9月购股权各4,000,000份[10] - 梅先生承诺要约截止前不行使1485.807万份未行使购股权，不接纳相关购股要约[42] 要约代价 - 股份要约及购股权要约获悉数接纳，要约人应付最高代价分别为112,838,022港元和5,950,408.05港元，总价值为118,788,430.05港元[14] - 假设剩余购股权悉数行使，195,685,840股股份受股份要约规限，要约人应付最高代价为117,411,504港元[15] 股份情况 - 已发行股份为487,555,558股，全部已发行股本价值为292,533,334.80港元[13] - 股份自2025年12月22日上午九时起短暂停止买卖，申请自2026年1月12日上午九时起恢复买卖[21] - 最后交易日前六个月内，股份最高收市价为2025年12月8日的1.61港元，最低收市价为2025年6月23日及24日的0.13港元[37] 业绩情况 - 集团2024年、2025年3月31日止财政年度收益分别为94,173千港元、25,171千港元[66] - 集团2024年、2025年9月30日止六个月收益分别为8,576千港元、33,760千港元[66] - 集团2024年、2025年3月31日止财政年度年/期内溢利分别为 - 4,229千港元、 - 35,140千港元[66] 其他安排 - 综合文件须不迟于联合公告日期起计21日或执行人员批准的较后日期寄发[18] - 要约人拟于要约截止后维持股份上市地位，确保公众人士持有公司已发行股本不低于25%[19] - 已成立由三名独立非执行董事组成的独立董事委员会[77]