证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总价2亿美元，每单位价格10美元[8] - 每单位含一股普通股和三分之一认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元每股购买一股普通股[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[10] 股东相关 - 发售前股东持有766.6667万股创始人股份，总价2.5万美元，约每股0.003美元，最多100万股可能被没收[15] - 初始股东和承销商代表承诺以515万美元购买51.5万单位私人单位，若承销商行使超额配售权，最多再购买3.5万单位[16] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份15%以上的股东赎回股份受限[12] 财务数据 - 公开发行价格为每单位10美元，总金额2亿美元；承销折扣和佣金每单位0.5美元，总计1000万美元；公司扣除费用前所得为每单位9.5美元，总计1.9亿美元[24] - 发行完成后，2亿美元（若超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国摩根士丹利的账户，每单位10美元[25] - 若假设超额配售权全部行使，公司NTBV为7.15美元，若假设不行使超额配售权，公司NTBV为7.14美元[19] 业务合并 - 公司是空白支票公司，拟与目标企业进行业务合并，专注于基础设施、工业、人工智能和技术行业[34] - 完成首次业务合并有24个月时间，若在24个月内签订意向书等可延长至27个月，若未完成将100%赎回公众股份[57] - 首次业务合并的目标业务公平市场价值需至少达到信托账户资产的80%[58] 公司运营 - 公司每月向首席SPAC官关联方支付2.5万美元用于办公空间和行政支持，向首席执行官和首席财务官每月支付5000美元薪酬[17] - 公司拟将单位证券在纽约证券交易所美国板或纽约证券交易所上市[20] - 公司从开曼群岛政府获得30年税收豁免承诺[76] 风险因素 - 公司可能无法在规定时间内完成首次企业合并，届时将清算并赎回公开发行股份，认股权证将失效[121] - 发行额外股份或债务证券完成企业合并，将减少股东权益并可能导致公司控制权变更[121] - 公司可能无法获得完成企业合并所需的额外融资[121]