发售信息 - 公司拟公开发售5000000个单位，总金额50000000美元，每个单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位以应对超额配售[9] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.15美元，公司所得为9.85美元；总发行金额为5000万美元，承销折扣和佣金为75万美元，公司所得为4925万美元[35] 股权结构 - 发售前，发起人及独立董事提名人共持有1437500股B类普通股（最多187500股可能被没收）[12] - 发售完成后，初始股东（包括发起人）将持有公司已发行和流通股份的20%[19] - 公司创始人股份为143.75万股B类普通股，由公司发起人在此次发行前的私募配售中购买[46] 上市计划 - 公司计划在招股说明书发布日或之后尽快申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“EURKU”[13] - 单位所含A类普通股和认股权将于招股说明书发布后的第52个工作日开始分开交易[14] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后12个月内完成初始业务合并，可最多两次延长时间，每次3个月，共18个月，每次延期需向信托账户存入50万美元（承销商超额配售权全部行使时为57.5万美元），6个月延期最多存入100万美元（承销商超额配售权全部行使时为115万美元）[65] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户余额（扣除应支付的利息税）的80%[64] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标企业100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权的证券或获得控制权[70] 中国业务风险 - 若与中国境内公司完成业务合并，公司可能主要通过中国子公司运营，并采用VIE架构[21] - 中国政府近期出台一系列监管措施，可能影响公司收购或合并中国境内公司的能力及合并后实体的业务运营[22] - 若收购中国公司，合并后公司资金转移受中国法规限制，支付股息可能面临困难[76] 财务数据 - 截至2023年12月31日，调整后营运资金为713,929美元，实际为 - 333,076美元[159] - 截至2023年12月31日，调整后总资产为50,787,856美元，实际为317,923美元[159] - 截至2023年12月31日，调整后总负债为73,927美元，实际为355,067美元[159] 其他要点 - 公司作为空白支票公司，目前无子公司和自身业务，除组织活动、筹备本次发行及发行后寻找目标公司进行业务合并外无其他运营[33] - 公司预计在业务合并完成前不分配收益或结算欠款，业务合并后可能留存资金用于业务发展，近期可能不支付现金股息[33] - 公司管理团队将利用自身经验提高运营效率，通过有机增长和/或收购扩大收入，以创造股东价值[62]