发售情况 - 公司拟公开发售5000000个单位，总金额50000000美元，每个单位发售价格10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位以覆盖超额配售[9] - 公司发起人同意购买216750个私募单位（若超额配售选择权全部行使则为228000个），总价2167500美元（若超额配售选择权全部行使则为2280000美元）[11] - 发售前，发起人及独立董事提名人共持有1437500股B类普通股（最多187500股可能会被没收）[12] - 公众单位中的A类普通股和认股权将于招股说明书日期后的第52个工作日开始分开交易[14] 上市相关 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“EURKU”，A类普通股和认股权分开交易后的代码分别为“EURK”和“EURKR”[13][15] - 公司预计单位、A类普通股和认股权分别在纳斯达克以“EURKU”“EURK”和“EURKR”为代码上市，单位在招股书日期或之后立即开始交易，A类普通股和认股权预计在招股书日期后第52个工作日开始单独交易[111] 业务合并 - 公司是新成立的空白支票公司，初始业务合并目标聚焦亚洲，可能与中国实体进行业务合并[8] - 公司需在本次发行结束后12个月内完成初始业务合并，可最多两次延长，每次3个月，共18个月[66] - 初始业务合并的目标企业总公允价值需至少达到信托账户余额（扣除利息应付税）的80%[65] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标企业100%股权或资产，也可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或取得控股权[71] 风险因素 - 若PCAOB无法检查公司审计师连续两年，公司证券在美国交易将被禁止并可能被摘牌，此前规定为三年[30] - 若与在中国开展业务的公司完成初始业务合并，公司可能主要通过中国子公司运营，并采用VIE架构[21] - 若与境内目标业务完成合并，合并公司面临监管批准、反垄断、网络安全等风险[26] - 中国政府政策变化可能影响公司与境内企业业务合并及合并后公司运营和证券价值[27] - 公司使用境外募资资金向境内子公司提供贷款或出资、境内子公司支付股息等受中国法规限制[32] 财务数据 - 每单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.15美元，公司获得9.85美元；总发行金额为5000万美元，承销折扣和佣金为75万美元，公司获得4925万美元[35] - 此次发行及私募所得款项，若承销商超额配售权未行使，5000万美元将存入信托账户；若全额行使，5750万美元将存入信托账户[37] - 基于当前利率，假设年利率为5.24%，信托账户预计每年产生约260万美元利息[127] - 完成首次业务合并前，公司支付费用的资金来源包括约82.5万美元的营运资金和可能的贷款或额外投资[127] - 截至2024年3月31日，营运资本实际值为负370,680美元，调整后为686,849美元[161] 人员情况 - 公司首席执行官兼董事长张奋博士在投资银行和基金管理行业有超10年经验，有超20年行业经验[50] - 公司首席财务官王哲晨自2021年8月起在赫拉克勒斯资本集团任职，曾在普华永道担任高级助理[51] - 公司董事候选人黄锦辉博士是红日资本有限公司国际股票部门负责人[52] - 公司董事候选人劳伦·西蒙斯是股票交易员，在金融市场建立了广泛人脉[53] - 公司董事候选人凯文·麦肯齐有超20年全球私募股权经验[54]