发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，总金额5000万美元，每单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位[9] - 发行总收入5000万美元，承销折扣和佣金75万美元，公司所得4925万美元[34] 股权结构 - 发售前发起人持有143.75万个B类普通股，B类股在首次业务合并时按1:1转换为A类股[12] - 初始股东（含发起人）发售完成后将持有20%已发行和流通股份[18] - 创始人股份占发行后股份20%，最多18.75万股可能被没收[111] 资金安排 - 发行及私募所得款项，5000万美元（若超额配售权全行使则5750万美元）存入信托账户[36] - 每单位发行公司所得9.85美元，发行总收入5000万美元，公司所得4925万美元[34] 业务合并 - 公司需在发行结束后12个月内（最多延至18个月）完成首次业务合并[10] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额（扣除应付利息税）的80%[63] - 交易后公司需拥有或收购目标公司50%或更多有表决权证券或取得控制权[124] 风险因素 - 与中国公司合并，可能面临法律、运营、监管等风险[19] - 若中国当局阻碍PCAOB检查，公司审计或受影响[27] - 中国公司储备金提取规定可能限制公司分配收益能力[31] 公司情况 - 公司2023年6月13日在开曼群岛注册，为与目标企业合并[43][44] - 公司作为空白支票公司目前无子公司和运营业务[32] - 公司管理团队由经验丰富专业人士组成，首席执行官等为张芬博士[47][48][49] 股东权益 - 发起人同意放弃私募股份特定情况下赎回权[114] - 发起人等同意放弃创始人股份和公开发行股份特定情况下赎回权和清算分配权[115] - 创始人股份在首次业务合并完成后6个月内或特定交易前不得转让[117] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司实际营运资金赤字333,076美元，调整后888,929美元[157] - 截至2023年12月31日，公司实际总资产317,923美元，调整后50,962,856美元[157] - 截至2023年12月31日，公司实际总负债355,067美元，调整后73,927美元[157]