发售信息 - 公司拟公开发售5000000个单位，总金额50000000美元，每个单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位以应对超额配售[9] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.15美元，公司所得为9.85美元；总发行金额为5000万美元，承销折扣和佣金为75万美元，公司所得为4925万美元[35] - 本次发行所得款项5000万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为5750万美元）将存入托管账户[37] 股权结构 - 发售前，公司发起人及独立董事提名人共持有1437500股B类普通股，最多187500股可能被没收[12] - 公司初始股东（包括发起人、高管和董事）在发售完成后将持有20%已发行和流通股份[19] - 公司创始人股份为143.75万股B类普通股[46] - 发行前单位、权利数量为0，发行后单位数量为521.675万个，权利数量为521.675万个；发行前普通股数量为143.75万股，发行后为666.675万股[110] 业务合并 - 公司有12个月时间完成初始业务合并，可延长两次，每次3个月，共18个月[65] - 每次3个月延期需存入信托账户50万美元，行使超额配售权则为57.5万美元；6个月延期最多存入100万美元，行使超额配售权则为115万美元[65] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额（扣除应缴利息税）的80%[64] - 公司预期交易后将拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低为50%[69] 风险提示 - 若与中国公司进行业务合并，合并后公司可能面临法律和运营风险及不确定性[20] - 若PCAOB未来无法获得访问权限，将考虑发布新决定；公司审计机构总部不在中国或香港，PCAOB目前可检查其工作文件[29] - 若与中国境内目标企业合并，因监管变化或PCAOB扩大范围，公司证券可能受《外国公司问责法案》影响而被禁止交易或摘牌[30] - 若收购中国公司，资金转移、股息分配受中国法规限制[75] 团队情况 - 公司首席执行官、首席财务官兼董事长张芬博士在投资银行和基金管理行业有超十年经验，在工业领域有超20年经验[50] - 公司董事提名人黄安东尼博士在国际股票部门任职多年，专注协助国际高科技商业项目对接资本市场[51] - 公司董事提名人劳伦·西蒙斯女士是股票交易员，在金融市场建立了广泛人脉[52] - 公司董事提名人凯文·麦肯齐先生有超20年全球私募股权经验[53] 其他要点 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码“EURKU”，A类普通股和权利预计在招股说明书日期后第52个工作日开始分开交易，代码分别为“EURK”和“EURKR”[13][14][15] - 公司为新兴成长公司，将遵循简化的上市公司报告要求[17] - 公司收购策略将优先考虑亚洲地区，重点关注有良好经济状况、正向经营现金流和成功管理团队的亚洲私人公司[60] - 基于当前利率，假设年利率为5.24%，信托账户预计每年产生约260万美元利息[123]