股权交易 - 公司拟发售普通股1,279,880股，每股面值0.01美元[8][9] - 公司出售普通股给林肯公园最高总收益可达1000万美元[11] - 2023年11月3日公司与林肯公园签订购买协议，可售最高1000万美元普通股[37] - 公司已向林肯公园发行139,403股承诺股份[18][37][62] - 招股说明书涵盖转售最多1,279,880股普通股[39][75] 财务数据 - 2023年11月30日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股1.48美元[14] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为2,435,646美元，未达纳斯达克要求[65] - 截至2023年11月30日，公司有2,321,315股普通股流通在外[44][80] - 截至2023年9月30日，公司每股净有形账面价值为1美元，总净有形账面价值为2182526美元[111] - 假设1.48美元每股出售，调整后每股净有形账面价值为1.08美元，总约3755432美元[112] 产品研发 - 公司的Psybrary™包含15个专利家族，超100万个潜在变体和数百个合成分子[32] - 公司至今在Psybrary™中创造了超500个分子[32] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来不会宣布或支付现金股息[64] - 公司预计出售普通股净收益约24个月内最多可达约990万美元[106] - 公司预计将出售所得净收益用于研发、营运等一般公司用途[107] 交易规则 - 自满足条件起24个月内，公司可指示林肯公园按不同股价购买普通股[40] - 购买协议禁止林肯公园实益拥有超公司当时已发行普通股总数的9.99%[46][82] - 公司向林肯公园发行或出售普通股不得超过7,692,308股（含承诺股份）[45][81][122] - 若公司普通股收盘价低于0.10美元，不得进行销售[94] - 公司有权提前通知林肯公园终止购买协议[98] 历史事件 - 公司1994年2月在特拉华州成立，原名Spatializer Audio Laboratories, Inc. [29] - 2015年5月26日完成反向合并，更名为AMERI Holdings, Inc. [29] - 2020年12月30日完成分拆，收购Jay Pharma Inc.并更名[30] - 2022年7月14日进行了1比50的反向股票拆分[36] - 2022年7月发行总收益约800万美元，净收益约710万美元[184] 其他信息 - 公司作为较小报告公司和非加速申报公司有相关披露义务[50][51] - 公司估计本次发行总费用约为11.5万美元[150] - 本次发行将于特定日期较早者终止[154] - 公司普通股在纳斯达克上市，代码“ENVB”[155] - 招股说明书所提供普通股有效性由Dickinson Wright PLLC审核[157]