双乐股份(301036) - 上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的法律意见
上市与发行 - 2021年7月29日公司股票在深交所创业板上市,首次公开发行2500万股[8] - 本次发行可转债规模不超过80000.00万元[11] 业绩情况 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[11] - 公司最近三年平均可分配利润为6554.47万元[11] 发行进程 - 2025年3 - 12月公司多次召开会议审议发行相关议案[4][5][6] - 2025年10月30日深交所审核通过发行申请,12月9日证监会同意注册申请[6] 发行方案 - 可转债按面值发行,总额80,000.00万元,数量8,000,000张,面值100元[22] - 初始转股价格36.70元/股,转股期自发行结束满六个月后起[18][24] - 票面利率第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.50%,第六年1.80%[11][24] 申购与配售 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月26日[25] - 向原股东优先配售707,857,800元,网上投资者缴款认购90,483,800元,主承销商包销1,658,400元[25]