公司基本情况 - 公司注册资本为10,000万元[12] - 截至2025年9月30日，总股本为10,000.00万股[13] - 杨汉洲直接持有公司35.23%的股权，间接控制公司15.10%的股权[15] 可转债发行情况 - 本次发行可转债总额为80,000.00万元（800.00万张）[27] - 向原股东优先配售双乐转债7,078,578张，金额707,857,800元，占发行总量88.48%[27] - 网上社会公众投资者实际认购904,838张，金额90,483,800元，占发行总量11.31%[31] - 保荐人包销可转换公司债券16,584张，金额1,658,400元，占发行总量0.21%[31] - 发行费用总额为875.45万元，其中承销保荐费用680.00万元[32] - 本次发行可转换公司债券募集资金扣除未结算承销费（不含税）后的余额79,520.00万元于2026年1月5日汇入公司指定账户[34] 可转债条款情况 - 可转债期限6年，自2025年12月26日至2031年12月25日[50] - 债券利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%[51] - 转股期自2026年7月6日至2031年12月25日[56] - 初始转股价格为36.70元/股[57] - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[61] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[65] - 有条件赎回情形一是连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[67] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[69] - 附加回售是募集资金用途重大变化时，持有人有权回售[71] 募集资金用途 - 高性能蓝绿颜料项目投资总额18500万元，拟用募集资金16621.75万元[95] - 高性能黄红颜料项目投资总额46347.89万元，拟用募集资金41577.24万元[95] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目投资总额6000万元，拟用募集资金3801.01万元[95] - 补充流动资金拟用募集资金18000万元[95] 财务数据 - 2025年1 - 9月流动比率4.48倍，速动比率3.14倍，资产负债率（合并）10.48%，利息保障倍数41.78倍[107][110] - 2024年息税折旧摊销前利润30137.26万元，经营活动现金流量净额181.11万元[110] - 2023年归属于母公司股东的净利润4727.72万元[110] - 2022年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润2128.93万元[110] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率3.01%，基本每股收益0.49元/股[112] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润加权平均净资产收益率6.99%，每股收益1.13元/股[112] - 2023年归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率3.05%[112] - 2022 - 2024年非流动性资产处置损益分别为2.96万元、 - 208.81万元、 - 96.65万元，2025年1 - 9月为 - 7.07万元[118] - 2022 - 2024年计入当期损益的政府补助分别为2226.18万元、421.23万元、773.55万元，2025年1 - 9月为451.41万元[118] - 2022 - 2024年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动等损益分别为130.46万元、 - 137.72万元、85.12万元，2025年1 - 9月为101.90万元[119] - 2022 - 2024年其他营业外收入和支出分别为 - 32.86万元、66.76万元、141.54万元，2025年1 - 9月为 - 310.80万元[119] - 2022 - 2024年所得税影响额分别为135.53万元、7.18万元、103.36万元，2025年1 - 9月为69.00万元[119] - 2022 - 2024年非经常性损益合计分别为736.99万元、134.28万元、800.20万元，2025年1 - 9月为166.44万元[119] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元和12069.76万元，平均可分配利润为6554.47万元[128] - 2022 - 2025年9月30日资产负债率分别为19.64%、15.30%、11.78%和10.48%[149] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为1003.52万元、10097.68万元、22951.21万元和181.11万元[149] 信用评级 - 双乐股份主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[96] 其他 - 公司聘请浙商证券作为受托管理人[176] - 公司制定《债券持有人会议规则》并披露主要内容[179] - 公司在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及解决机制[181] - 上市保荐人为浙商证券股份有限公司，法定代表人为钱文海[183] - 保荐代表人为陈澎、张雪梅，项目协办人为孙在福，项目组成员为葛俊云[183]