证券发行 - 公司拟首次公开发行无面值普通股，预计发行价在US$[•]至US$[•]之间[10] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SAGT”[11] - 发行完成且承销商未行使超额配售权，公司已发行和流通股份将包括[•]股普通股[16] - 发行完成后，董事长将持有[•]%已发行和流通普通股，拥有[•]%投票权[84] - 公司授予承销商30天内最多购买[•]股额外普通股的选择权，占发行股份15%[19] - 若承销商全额行使选择权，总承销折扣为US$[•]，公司扣除费用前总收入为US$[•][19] - 承销商预计2025年[•]左右在纽约交付普通股[20] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收入7.0%的折扣，另加1.0%非可报销费用津贴[23] - 公司将在发行结束时向承销商发行有效期5年、可购买最多5.0%发行股份的认股权证[23] - 公司董事等自发行结束起有禁售限制，高管等6个月，其余股东90天[92] - 公司预计此次发行扣除费用后获约US$[•]净收益[200] 业绩数据 - 2022 - 2023年，各业务收入贡献占比有变化，如订餐系统、软件开发等[55][57][59][61][62] - 2023 - 2024年上半年，各业务收入贡献占比继续变化[55] - 2023年马来西亚业务贡献100%收入，2022 - 2023年营收分别为283.2744万和638.0339万美元，净利润分别为51.5032万和101.4622万美元[63] - 2023 - 2024年上半年营收分别为150.6012万和416.6761万美元，净利润分别为 - 19.4454万和40.7466万美元[63] - 2022 - 2023年，公司前五大客户分别占总营收75.82%和66.30%，三家合作超三年[64] - 2024年公司总净收入预计在950万 - 1000万美元，2023年为638万美元[83] - 2024年公司总运营费用预计在90万 - 100万美元，2023年为45万美元[86] - 2024年公司净收入预计在150万 - 200万美元，2023年为101万美元[86] - 截至2024年6月30日，公司总资产4503832美元，总负债1930104美元，总权益2573728美元[98] 用户数据 - 公司充电宝充电站业务在马来西亚300个地点开展[60] 未来展望 - 2024年公司总净收入、运营费用、净收入有预计范围[83][86] - 公司预计在可预见的未来不支付股息[92] 新产品和新技术研发 - 公司计划扩展产品技术功能，拓宽产品范围并投入研发[71] 市场扩张和并购 - 公司计划加强本地业务，提高客户参与度和支持度[70] - 公司拟将发售所得净收益用于马来西亚业务拓展等[92] - 公司计划将发行款项的25%用于扩大在马来西亚的现有业务[200] 其他新策略 - 公司计划与硬件制造商等形成联盟，提供捆绑解决方案[72] 风险提示 - 公司面临业务、证券发行等多方面风险，如法规政策、客户和供应商集中等[74] - 软件故障、市场竞争、供应链中断等可能影响公司运营和财务[126][129][132] - 新冠疫情复发、外汇汇率波动等可能带来不利影响[134][139] - 公司普通股可能无法建立活跃市场、维持上市等[148][149] - 证券分析师、公司治理等因素可能影响股价和交易量[159][163] 公司相关信息 - 公司于2023年10月31日在英属维尔京群岛注册成立，编号为2135152[77] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准[85] - 公司作为外国私人发行人，需按规定提交报告和公布财务结果[182] - 公司外国私人发行人身份下次确定时间为2024年12月31日[183] - 公司10%股东受《交易法》第16条约束[185] - 公司普通股上市将产生额外费用[186] - 英属维尔京群岛证券法律不完善，对投资者保护少[190] - 公司当前业务和资产多在美国境外，多数位于马来西亚[191]