股票发售 - 公司拟以包销形式发售175万股无面值普通股，预计发行价4.00 - 4.50美元/股[10] - 截至招股书日期，已发行和流通普通股1080万股，授权发行无限数量无面值普通股[12] - 假设承销商未行使超额配售权，发售完成后已发行和流通股份将为1255万股[16] - 承销商有权在发售结束后30天内，最多额外购买26.25万股普通股，占发售股份15%[20] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣为59.9万美元，公司扣除费用前总收益为795.4万美元[20] - 公司同意向承销商支付发售总收益7.0%的折扣和1.0%的非可报销费用津贴[24] - 公司将在发售结束时向承销商发行有效期五年的认股权证，可按公开发行价100%无现金行使，认购数量最多为发售股份（含超额配售股份）的5.0%[24] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司收入从283.27万美元增至638.03万美元，增幅125.24%；净利润从51.50万美元增至101.46万美元，增幅97.00%[65] - 2023 - 2024年上半年公司收入从150.60万美元增至416.68万美元，增幅176.68%；净利润从亏损19.45万美元转为盈利40.75万美元，增幅309.54%[65] - 2022 - 2023年公司前五大客户分别占总收入的73.16%和63.63%[66] - 2022和2023年，两家供应商分别占公司销售成本的30.69%和49.04%[119] - 预计2024年公司净收入在1123万 - 1196万美元之间，销售总成本在870万 - 890万美元之间[85] - 2022 - 2023财年及2023 - 2024年上半年，公司总营收分别为283.2744万美元、638.0339万美元、150.6012万美元、416.6761万美元[99] - 2022 - 2023财年及2023 - 2024年上半年，公司净利润分别为51.5032万美元、101.4622万美元、 - 19.4454万美元、40.7466万美元[99] - 截至2024年6月30日，公司实际总资产为450.3832万美元，调整后为920.5155万美元；实际总权益为257.3728万美元，调整后为727.5051万美元[101] 业务收入占比 - 2022和2023年，Speed+智能点餐系统、QR点餐系统订阅贡献收入占比分别为10.22%和12.31%[57] - 2022和2023年，软件开发服务贡献收入占比分别为19.10%和9.79%[57] - 2023和2024年上半年，Speed+智能点餐系统、QR点餐系统订阅贡献收入占比分别为19.89%和33.03%[57] - 2023和2024年上半年，软件开发服务贡献收入占比分别为13.75%和16.43%[57] - 2022和2023年，食品点餐亭机器销售贡献收入占比分别为16.12%和25.29%[59] - 2024年上半年，食品点餐亭机器销售贡献收入占比为14.92%[59] - 2022和2023年，社交媒体管理服务贡献收入占比分别为11.98%和9.50%[61] - 2023和2024年上半年，社交媒体管理服务贡献收入占比分别为21.25%和9.54%[61] - 子公司CL Technologies充电宝充电站2022和2023年销售贡献收入占比分别为12.45%和23.44%[63] 未来展望 - 预计此次发行净收益约470.1万美元（若承销商全额行使超额配售权约为572.8万美元），假设首次公开发行价格为每股4.25美元[199] - 公司计划将此次发行收益的25%用于扩大马来西亚现有业务[200] - 公司计划将此次发行收益的20%用于营销和推广活动[200] 其他信息 - 公司财年于每年12月31日结束[35] - 2023财年马币兑美元折算汇率为1美元=4.5892马币，平均汇率为1美元=4.5679马币[36] - 公司财务信息按国际财务报告准则编制，与美国公认会计原则存在差异[33] - 公司于2023年10月31日在英属维尔京群岛注册成立，主要执行办公室位于吉隆坡[79] - 公司面临马来西亚法律监管、客户和供应商集中、技术依赖等多种风险[76][78] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准，可享受特定报告豁免[87] - 公司作为外国私人发行人，总运营费用将在49万至63万美元之间，净收入将在165万至195万美元之间[88] - 公司业务运营受马来西亚法律法规约束，合规需进行相关注册、认证或许可[109] - 公司业务扩张可能需大量资本支出和额外资金，不能保证获得有利融资和实现预期结果[114] - 公司主要通过内部资源和金融机构融资支持软件技术开发，全球信贷市场波动可能影响融资和盈利能力[121] - 公司依赖关键管理人员和技术人员，失去相关人员服务可能对业务产生不利影响[125] - 公司软件解决方案存在故障、漏洞和恶意软件风险，可能导致运营暂停等损失[128] - 公司质量控制系统故障或恶化可能对业务和经营业绩产生重大不利影响[130] - 公司软件销售业务竞争激烈，可能影响市场份额和增长[131] - 公司计划实施多项网络安全措施，维护安全可靠业务环境[135] - 公司可能无法获得马来西亚软件解决方案使用的必要批准或认证，新法规或许可要求可能影响运营和财务表现[141] - 公司普通股交易价格可能波动，可能导致投资者重大损失[152] - 公司可能无法维持在纳斯达克资本市场的上市，被摘牌可能面临重大不利后果[150] - 购买普通股会立即产生每股3.67美元的大幅摊薄，调整后的每股有形账面价值为0.58美元，假定公开发行价格为每股4.25美元[163] - 公司预计在可预见未来不支付股息，投资回报可能完全依赖股价升值[160][161]