债券发行 - 公司于2025年7月9日发行49,000,000张A股可转换公司债券，募集资金总额490,000.00万元[7] - 债券于2025年7月25日起在深交所挂牌交易，简称“广核转债”，代码“127110”[7] - 发行规模扣除发行费用后预计募集资金净额为489,784.19万元[9] 债券条款 - 转股价格为3.67元/股，转股起止日期为2026年1月15日至2031年7月8日[7] - 债券期限为2025年7月9日至2031年7月8日[9] - 债券利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.8%、第四年为1.2%、第五年为1.6%、第六年为2.0%[9] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[9] 转股规则 - 转股申报应通过深交所交易系统以报盘方式进行，最小申报单位为1张[14] - 转股数量计算公式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[14] - 可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通[16] 价格调整与赎回 - 当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[18][19] - 本次A股可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[22] - 转股期内，公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[22] 回售条款 - 本次发行的A股可转换公司债券最后两个计息年度，公司A股股票在任何连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[24] - 若本次发行A股可转换公司债券募集资金运用与承诺情况相比出现重大变化且被认定改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[25] 其他 - 因本次发行的A股可转换公司债券转股而增加的公司A股股票与原A股股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期利润分配[27] - 投资者可查阅公司于2025年7月7日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“广核转债”其他相关内容[28] - 公告发布时间为2026年1月12日[29]