MEDTECH ACQUISIT(MTAC) - Prospectus
2023-09-01 05:22

股权与融资 - 公司拟发行最多14,266,605股普通股,包括私募、公开发行和转换认股权证对应股份[6][7][55] - 出售证券股东拟出售最多52,536,549股普通股和5,933,333份认股权证[8][55][56] - 创始人股份原持有人购买普通股约每股0.006美元,私募认股权证每份1.50美元[9] - 出售证券股东拟转售普通股截至2023年8月10日约占已发行普通股的67.3%[10] - 2023年6月7日和7月4日,优先股PIPE投资者集体认购401.5002万股A类可转换优先股,总价4015.002万美元[42] - 行使认股权证前公司流通股为26316681股(截至2023年8月10日),假设全部行使后为40583347股[55] - 全部行使认股权证公司最多可获得约1.64亿美元[55] 财务状况 - 公司2023年上半年和2022年全年净亏损分别为2220万美元和4720万美元,截至2023年6月30日累计亏损2.116亿美元[59] - 公司和Legacy TriSalus已向Dynavax支付1100万美元,后续最多还需支付1.59亿美元[62] - SD - 101开始销售后,公司最多需向Dynavax支付8000万美元[62] - 公司根据Dynavax协议,达到特定里程碑最多需支付2.5亿美元,并支付低两位数特许权使用费[63] 业务与市场 - 公司商业收入主要来自TriNav销售,预计未来仍占主要部分[75] - TriNav导管报销支付金额为每个7750美元,有效期至2023年12月31日[85] - TriNav的HCPCS代码为C1982,CPT代码为37242 Mapping和37243 Treatment[90] 产品研发 - 公司仅一个药物候选产品SD - 101处于早期临床开发阶段,已启动1期和1b期临床试验[92][93] - SD - 101目标适应症为葡萄膜黑色素瘤、肝内胆管癌和肝细胞癌[93] 未来展望 - 公司计划通过战略联盟、许可安排、公开或私募债务和股权融资等方式为运营融资[64] - 公司未来可能进行收购或战略合作伙伴关系[73] - 公司打算为SD - 101申请FDA加速药物开发计划[181][182] 其他信息 - 公司于2023年8月10日完成业务合并,MTAC更名为TriSalus Life Sciences, Inc.,Legacy TriSalus更名为TriSalus Operating Life Sciences, Inc.[24] - 截至2023年7月13日,公司有91名全职员工,预计员工数量和业务范围将显著增长[130]

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