证券发行与交易 - 公司拟发行普通股最多14,266,605股，含私募、公开发行和转换认股权证对应股份[5][7] - 出售证券股东拟出售普通股最多52,536,549股，认股权证最多5,933,333份[6][8] - 出售证券股东拟出售普通股约占2023年10月13日已发行普通股的67.3%[9] - 2023年10月13日，公司普通股收盘价4.90美元/股，认股权证收盘价0.33美元/份[9][12] - 认股权证行使价格为11.50美元/股，高于当前普通股交易价格[11] - 假设所有认股权证行使，公司最多获约1.64亿美元，发行后普通股达40,583,347股[54] 公司经营与财务 - 2023年上半年和2022年全年净亏损分别为2220万美元和4720万美元，截至2023年6月30日累计亏损2.116亿美元[59] - 公司与Legacy TriSalus已向Dynavax支付1200万美元，后续可能最高支付2.38亿美元及特许权使用费[63] - 现有现金预计可支撑运营至2024年年中，但未来仍会亏损，资金需求无法仅靠现有资金满足[64] - 公司与Yorkville签协议，有权出售最高3000万美元普通股[71] 产品与业务 - 公司主要收入来自TriNav设备销售，2023年上半年和2022年全年TriNav销售几乎构成全部收入[76] - TriNav获批的TPT支付延至2023年12月31日，每根导管报销7750美元[86] - 公司仅SD - 101处于早期临床开发，已启动1期和1b期临床试验，其他候选产品处于临床前阶段[93] 未来展望与风险 - 公司可能进行收购或战略合作伙伴关系评估，若收购可能有多种不利影响[74][75] - 公司未来可能发行额外普通股，会稀释股东权益[73] - 公司预计业务和员工数量将显著增长，但可能因资源和经验有限无法有效管理[129] - 公司依赖高级管理团队，人才竞争激烈，劳动力短缺可能影响运营[130][131][133] - 公司面临供应链、网络安全、监管审批等多方面风险[140][154][198] 公司基本信息 - 公司是肿瘤学公司，成立于2009年，2018年以TriSalus Life Sciences名义开展业务，2021年更名[46] - 公司为“新兴成长型公司”，选择简化报告要求，将利用豁免权至特定条件满足[13][47] - 2023年8月10日，Legacy TriSalus、MTAC和Merger Sub完成合并交易[24] - 截至2023年10月16日，公司约有106名全职员工[131]