MEDTECH ACQUISIT(MTAC) - Prospectus
2023-12-16 05:10

财务数据 - 2023年前9个月和2022年全年净亏损分别为2350万美元和4720万美元[75] - 截至2023年9月30日,累计亏损2.129亿美元[75] - 2023年12月8日,普通股和认股权证的最后报告销售价格分别为每股4美元和每份0.24美元[16] - 截至2023年12月8日,已发行普通股26387321股,发行后将达32246696股[64] - 本次发售的普通股最多为5859375股[64] 股权发售 - 公司拟发售最多5859375股普通股[7] - 公司与Yorkville签署协议,可向其发售最多价值3000万美元的普通股[9] - 公司可按市价的96%和97%两种定价方式向Yorkville发售股份[11] - 出售股东最多可购买3000万美元普通股,购买股份比例不得超过已发行和流通普通股的4.99%[68][70] 公司背景 - 2023年8月10日,Legacy TriSalus、MTAC和Merger Sub完成合并协议交易,MTAC更名为TriSalus Life Sciences, Inc.,Legacy TriSalus更名为TriSalus Operating Life Sciences, Inc.[29] - 公司为“新兴成长型公司”,选择遵守简化的上市公司报告要求,将享受某些上市公司报告要求的豁免直至满足特定条件或2025年12月31日[17][55] 产品情况 - 公司收入主要来自TriNav设备销售,2022年全年及2023年前三季度该产品销售占绝大部分收入[92] - 公司仅有一种处于早期临床开发阶段的药品候选物SD - 101,已启动1期和1b期临床试验[59][110] 未来展望 - 公司自成立以来持续亏损,预计未来费用增加、亏损持续,可能需额外融资且融资不一定能及时成功[59][75][81] - 公司可能进行收购或战略合作伙伴关系,可能发行额外普通股,会带来多种风险[90][89] - 预计员工数量和业务范围将显著增长[148] - 公司业务和增长战略依赖TriNav在特定医生群体中保持首选产品地位并扩大该群体[142] 政策与监管 - 公司与Dynavax的协议已支付1200万美元,后续可能需支付最高1.58亿美元开发和监管里程碑款项及最高8000万美元商业里程碑款项,特许权使用费最高可减50%[79] - TriNav获批TPT支付延至2023年12月31日,每根导管报销7750美元,2023年12月CMS授予TriNav新代码HCPCS C9797,2024年1月1日生效[101] - 公司拟用FDA加速药物开发计划开发SD - 101,但不一定能实现加速[197]

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