业绩总结 - 2023和2022财年营收分别为970.2145万美元和183.4193万美元，增长率约429.0%[39][124] - 2023和2022财年净收入分别为199.3262万美元和13.2455万美元，增长率约1404.9%[39][124] - 2024年和2023年截至3月31日的六个月，营收分别为821.8541万美元和178.6639万美元[39][124] - 2024年和2023年截至3月31日的六个月，净收入分别为17.3415万美元和31.4601万美元[39][124] - 2024年3月31日应收账款为1477.4992万美元，2023年9月30日和2022年9月30日分别为902.3754万美元和291.1443万美元[133] - 2024年3月31日和2023年3月31日止六个月，从关联方获得贷款分别为118.8294万美元和43.5456万美元[135] - 2023和2022财年，从关联方获得贷款分别为47.7532万美元和4.5741万美元[135] - 截至招股说明书日期，关联方贷款未偿还金额为3.1222万美元[135] 用户数据 - 文档未提及相关内容 未来展望 - 公司拟将本次发行净收益约45%用于营运资金和一般运营，28%用于业务拓展，15%用于品牌推广和营销，12%用于软件开发[74] - 公司预计近期不会支付现金股息，未来支付股息依赖子公司分配[60] 新产品和新技术研发 - 文档未提及相关内容 市场扩张和并购 - 并购规则和相关法规使外国投资者在中国的并购活动更耗时、复杂，可能影响公司通过收购实现业务增长[175] 其他新策略 - 公司拟发售1500000股普通股，预计首次公开募股价格在每股4.00美元至6.00美元之间[10][11][74] - 公司将向Network 1 Financial Securities, Inc.发行认股权证，可在发行结束日期起三年内行使，购买数量为此次发行普通股总数的7%，每股价格为公开发行价格的115%[22][74] 其他要点 - 公司为开曼群岛控股公司，直接持有运营实体100%股权，不使用可变利益实体（VIE）结构[14][65] - 公司是“新兴成长型公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[20][69] - 2024年3月31日止六个月和2023年，分别有2个和4个客户独立占公司总收入超10%；2023和2022财年，分别有3个和2个客户独立占公司总收入超10%[102] - 2024年3月31日止六个月和2023年，分别有2个和3个供应商独立占公司总运营成本超10%；2023和2022财年，均有3个供应商独立占公司总运营成本超10%[103] - 2024年3月31日止六个月，澳门和中国大陆分别占公司总收入约18.2%和81.8%；2023财年，澳门和中国大陆分别占公司总收入约63.8%和27.0%[104] - 截至招股书日期，公司已注册1个域名和1个商标[109] - 截至招股书日期，公司中国子公司有2份租赁协议未按中国法律法规向政府部门备案，若不整改，每份协议可能面临1000元至10000元罚款[117] - 澳门运营实体Aosi租赁协议未按当地法规由董事或代表签字，可能导致协议无效，Aosi拟采取补救措施或产生罚款[117] - 2023年9月30日，中国子公司营业收入1852.83万元，占比约27%；税前总收入145.07万元，占比约9%；总资产1443.94万元，占比约19%；净资产49.07万元，未达50%[143] - 截至招股说明书日期，公司未收到网络安全审查通知，但未来仍有不确定性[142] - 公司面临客户留存、活动风险、竞争等多方面风险[43] - 公司面临营销、自然灾害和疫情、经济社会环境、汇率、利率、法律纠纷等风险[118][119][120][121][122][123] - 公司历史财务业绩不能代表未来表现，经营结果可能因多种因素波动[124] - 公司业务面临客户索赔和退款、服务质量下降、依赖平台变化等多种风险[80][81][82][83][84][85][86][87][90][100][101][106][112] - 中国子公司面临广告违规、内容限制、许可证管理等风险[137][138][139][140] - 公司及其子公司在多个地区开展业务面临不同风险，如中国外汇管制、澳门和新加坡当地环境变化等[172][174][179][182] - 本次发行前公司普通股无公开市场，发行后活跃公开市场可能无法形成或维持，股价和流动性将受不利影响[183] - 近期类似公开发行规模的公司股价波动剧烈，公司普通股可能出现类似情况，影响投资者对股价的评估[184] - 公司部分受外汇管理局37号文约束的现有股东未按规定完成初始登记，可能面临罚款和法律制裁，跨境投资活动或受限[171]