发行相关 - 公司拟公开发售200万股普通股，预计发行价每股4 - 6美元，首次公开发行价格为每股5美元[9][10][20] - 发售每股普通股给予相当于公开发行价格7.5%的总折扣，授予承销商45天选择权，可购买至多15%股份[20] - 无超额配售选择权时公司所得收益为925万美元，有超额配售选择权时为1063.75万美元[20] - 发行完成后，董事等合计持有约86.2%已发行和流通普通股，公众股东持有13.8%[12][197] 业绩数据 - 2023和2022财年，公司运营实体分别有客户117个和101个[48] - 2023和2022财年，公司总营收分别为1261.09万美元和665.23万美元，净利润分别为135.25万美元和53.76万美元[49] - 公司营收从2021财年的615.4873万美元增长到2022财年的665.2308万美元，增长率为8.08%[164] 股权结构 - 运营实体Ewatt Robot Equipment Co. Ltd.由Fujian INLIF持股94%，Fanqi HK持股6%[11] - 截至招股说明书日期，董事长温兆黄等间接持有一定数量普通股[38] 法规影响 - 2023年2月17日中国证监会颁布相关办法及指引，公司2024年1月2日完成备案程序[14] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止在美国交易所交易[16][43] 未来展望 - 公司拟将本次发行所得款项约33%用于建设5G数字智能设备生产基地等[87] 风险因素 - 公司面临中国监管、市场竞争、研发、制造等多方面风险[41][58] - 公司普通股首次公开发行后可能面临股价波动、摊薄等问题[60] 其他 - 公司运营实体从事注塑机专用机械手研发等业务，通过多种渠道获取客户[46][48] - 截至招股书日期，公司中国子公司已获营业执照，香港子公司已获商业登记证[67][73] - 运营实体在中国大陆获得64项与产品相关的专利[179] - 2023财年，一个客户占运营实体总收入的22.68%，2022财年无客户占比超10%[193]