发行相关 - 公司拟首次公开发行200万股普通股，预计发行价每股4 - 6美元，最终定价每股5美元[11][12][22] - 承销商折扣为每股0.35美元，占公开发行价格的7%，有45天期权购买最多15%公开发行普通股[22] - 不行使超额配售权时，发行收入为930万美元；行使时，为1069.5万美元[22] - 发行完成后，董事等合计持有约86.2%已发行及流通普通股，公众股东持有13.8%[14][199] 业绩数据 - 2023和2022财年，运营实体分别有117和101个客户[50] - 2023和2022财年，公司总收入分别为1261.09万美元和665.23万美元，净收入分别为135.25万美元和53.76万美元[51] - 2023财年一客户占公司总营收22.68%，2022财年无客户占比超10%[195] 股权结构 - 运营实体Ewatt由福建INLIF持股94%，Fanqi HK持股6%[13] - 截至招股说明书日期，董事长Wenzao Huang间接持有4376625股普通股[40] 监管政策 - 2023年2月17日中国证监会相关办法及指引3月31日生效，公司已完成发行备案[16][70] - 拥有至少100万用户个人数据的相关企业境外上市前需网络安全审查，公司目前无需接受[74] 未来展望 - 公司计划提升产能、增加研发投入和拓展销售网络[57] - 拟将发行所得款项约33%用于5G数字智能设备生产基地建设等[89] 风险提示 - 公司可能受中国政策变化、竞争、研发等多方面风险影响[58][60] - 普通股市场价格可能波动或下跌，投资者转售有风险[66] 其他情况 - 公司审计机构Onestop Assurance PAC总部在新加坡，PCAOB可检查工作底稿[19] - 运营实体在中国大陆获得64项与产品相关的专利[181]