发行相关 - 公司拟公开发行200万股普通股，发行价预计4 - 6美元/股[11][12] - 首次公开募股价格为每股5美元，发行1000万股；行使全部超额配售权可发行1150万股[22] - 承销商折扣为每股0.35美元，无超额配售时为70万美元，行使全部超额配售权时为80.5万美元[22] - 公司发行前收益，无超额配售时为930万美元，行使全部超额配售权时为1069.5万美元[22] - 发行完成后，董事等合计持有约86.2%已发行普通股，公众股东持有13.8%[198] 股权结构 - 运营实体Ewatt 94%股权由福建INLIF持有，6%股权由Fanqi HK持有[13] 备案与审查 - 2024年1月2日公司完成中国证监会规定的备案程序[16][41][71] - 公司中国子公司无需进行网络安全审查[75] 业绩数据 - 2024年上半年、2023年和2022年公司分别有96、117和101个客户[50] - 2024年上半年、2023年和2022年公司总营收分别为673.5689万美元、1261.0873万美元和665.2308万美元，净利润分别为39.0081万美元、135.2511万美元和53.7555万美元[51] - 2023财年公司收入较2022财年增加5958565美元，增幅89.57%[68] - 2024年上半年公司收入较2023年上半年增加1913062美元，增幅39.67%[68] 客户情况 - 2024年上半年，两家客户分别占公司总营收的34.83%和12.05%，2023财年，一家客户占公司总营收的22.68%，2022财年无客户占比超10%[195] 研发与专利 - 运营实体在中国大陆获64项产品相关专利，2022年12月30日为28项专利投保，2024年5月11日续保[182] 未来展望 - 公司计划提升产能、增加研发投资和拓展销售网络[57] 风险提示 - 公司普通股可能因PCAOB连续两年无法检查审计机构被禁止交易[18][45][126] - 公司可能因《外国公司问责法案》被摘牌，影响投资价值[59] - 公司面临在中国经营的监管、政策等风险[58][59] - 公司业务和行业存在被认定为中国居民企业等风险[60] - 本次发行及交易市场存在股价波动等风险[62] - 公司历史增长和业绩可能不可持续[165] - 公司可能面临知识产权侵权指控等法律风险[184][185] - 公司可能违反反海外腐败法等法律[188] - 公司可能需要额外资金但融资困难[189] - 公司没有商业责任或业务中断保险[190] - 公司可能无法成功收购、整合业务或达成战略联盟[191] - 公司可能因未按规定为员工福利缴费等面临罚款[192] 其他 - 公司近期不打算支付股息[62][78] - 公司符合“新兴成长型公司”，遵守简化报告要求[21] - 公司为外国私人发行人，可豁免部分美国国内发行人报告要求[86] - 公司拟将发行所得款项用于生产基地建设、研发中心建设等[88]