发行相关 - 公司拟首次公开发行200万股普通股，预计发行价在每股4 - 6美元之间[11][12][88] - 首次公开募股价格为每股5美元，发行1000万股，若行使超额配售权则发行1150万股[22] - 承销商折扣为每股0.35美元，无超额配售权时为70万美元，有超额配售权时为80.5万美元[22] - 公司发行前收益无超额配售权时为930万美元，有超额配售权时为1069.5万美元[22] - 本次发行前公司流通在外普通股为1250万股，发行后假设不行使承销商超额配售权为1450万股，假设全额行使为1480万股[88] 股权结构 - 公司运营实体Ewatt由福建INLIF持股94%，Fanqi HK持股6%[13] - 完成此次发行后，公司高管、董事及持有5%以上普通股的股东将合计控制约86.2%的普通股[14] - 董事长文造黄间接持有4376625股普通股[40] - 陈小龙间接持有3723750股普通股[40] - 董事云军黄间接持有2255000股普通股[40] - 徐金良间接持有1394625股普通股[40] 业绩数据 - 2024年6月30日止六个月、2023年和2022年财年，运营实体分别有96、117和101个客户[50] - 2024年6月30日止六个月、2023年和2022年财年，公司总收入分别为673.5689万美元、1261.0873万美元和665.2308万美元，净收入分别为39.0081万美元、135.2511万美元和53.7555万美元[51] - 2023财年公司营收较2022财年增加5958565美元，增幅89.57%[68] - 2024年上半年公司营收较2023年上半年增加1913062美元，增幅39.67%[68] 法规与监管 - 2021年12月28日，中国13个政府部门发布《网络安全审查办法》，2022年2月15日生效[16] - 2023年2月17日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及五项配套指引，2023年3月31日生效[16] - 2024年1月2日，公司被告知已完成中国证监会规定的备案程序[16][41][71] - 若PCAOB自2021年起连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止在国家证券交易所交易[18][45] 公司业务 - 公司运营实体于2016年9月成立，从事注塑机专用机械臂的研发、制造和销售等业务[48] - 公司运营实体的收入来源包括自有品牌机械臂销售及服务、配件销售、原材料和废料销售以及为第三方采购客户提供安装服务[49] 未来展望 - 公司计划提高产能、增加研发投资和扩大销售网络[57] - 公司拟将本次发行所得款项约33%用于建设5G数字智能设备生产基地，约25%用于在中国设立24个当地营销和服务办公室，约17%用于建设工业机器人和自动化应用技术研发中心，约25%用作营运资金[88] 风险提示 - 公司运营面临中国法律法规变化、香港地区法律政策变化等风险，可能影响公司运营和证券价值[41][44] - 公司面临在中国开展业务的风险，如监管审批、数据安全、政策变化等[58][59] - 公司业务和行业存在风险，可能被视为中国居民企业增加所得税，面临股权间接转让不确定性等[60] - 本次发行和交易市场存在风险，如难以转售普通股、股价波动、股权稀释等[62] 专利情况 - 公司运营实体在中国大陆获得64项与产品相关的专利[182] - 2022年12月30日，公司运营实体董事长为28项专利投保，保费1900元人民币，保险期从2022年12月31日至2023年12月30日；2024年5月11日续保，保费1900元人民币，保险期从2024年5月12日至2025年5月11日[182] - 若专利在保险期内被侵权，每项专利有5%的免赔额，保险公司按每项侵权专利5700元人民币进行赔偿[182] 客户与供应商 - 2024年上半年，两大客户分别占公司总收入的34.83%和12.05%；2023财年，一大客户占公司总收入的22.68%；2022财年，无客户占比超10%[195] - 2024年6月30日止的六个月，公司两个供应商分别占总采购额的18.13%和17.80%[175] - 2023财年，公司三个供应商分别占总采购额的16.46%、12.63%和10.25%[175] - 2022财年，公司三个供应商分别占总采购额的20.35%、19.71%和14.25%[175] 其他情况 - 截至招股说明书日期，子公司未向公司分红，公司也未向股东分红，预计近期不支付现金股息[19][78] - 公司作为新兴成长型公司，上一财年收入低于12.35亿美元，可享受多项减少报告的要求和豁免政策[84] - 公司无关键人员人寿、产品责任等保险，未购买财产和业务中断保险，未足额缴纳社保和住房公积金[190][193]