股票发行情况 - 本次发行股票数量为41,841,004股，发行价格为7.17元/股[2] - 募集资金总额为299,999,998.68元，净额为295,166,945.90元[2] - 发行费用为4,833,052.78元（不含增值税）[10] - 发行对象最终确定为8家[20] - 本次发行股份全部以现金认购，不涉及资产过户[3] 发行时间节点 - 2025年4月11日董事会审议通过发行预案等议案[4] - 2025年6月13日股东大会审议通过发行预案及相关议案[5] - 2025年10月13日收到上交所审核意见[8] - 2025年11月20日收到中国证监会同意注册批复[8] - 2025年12月29日投资者将认购资金全额汇入发行专用账户[10] - 2026年1月12日新增股份完成登记托管及限售手续[13] 获配情况 - 陈建平获配1,394,700股，金额9,999,999.00元，限售期6个月[22][23] - 吴云获配2,789,400股，金额19,999,998.00元，限售期6个月[23][27] - UBS AG获配1,952,580股，金额13,999,998.60元，限售期6个月[23][24] - 诺德基金管理有限公司获配10,344,490股，金额74,169,993.30元，限售期6个月[23][25] - 华安证券资产管理有限公司获配2,209,205股，金额15,839,999.85元，限售期6个月[23][26][28] - 兴证全球基金管理有限公司获配13,075,313股，金额93,749,994.21元，限售期6个月[23][29] - 广发证券股份有限公司获配1,799,163股，金额12,899,998.71元，限售期6个月[23][30] 股东持股变化 - 2025年9月30日上海建材（集团）有限公司持股297,625,385股，占比31.83%[34] - 2025年10 - 11月中国复合材料集团有限公司减持6,900,568股，持股比例从10.74%降至10.00%[36] - 2025年12月中国复合材料集团有限公司大宗和集合竞价减持，持股比例从10.00%降至8.55%[36] - 2025年12月 - 2026年1月中国复合材料集团有限公司集合竞价减持，持股比例从8.55%降至8.00%[36] - 发行后上海建材（集团）有限公司持股占比30.47%，比例减少1.36%[38][39] - 发行后NSG UK ENTERPRISES LIMITED持股占比10.24%，比例减少0.46%[38][39][40] - 发行后中国复合材料集团有限公司持股占比7.66%[38] 发行后影响 - 发行后公司增加41,841,004股限售流通股[41][43] - 发行后公司总股本增至976,757,073股，非限售流通股占比95.72%，限售流通股占比4.28%[41] - 本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更[39][40][43] - 本次发行后公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[44] - 本次发行后公司业务范围不变，主营业务盈利能力增强[45] - 本次发行后公司股本增加，原股东持股比例变化，控股股东和实际控制人未变更[46] - 本次发行对公司董事、高级管理人员和科研人员结构无重大影响[48] - 本次发行不会新增经常性关联交易，不会产生同业竞争和其他关联交易[49] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[50] - 发行人律师为北京大成律师事务所[51] - 审计机构负责人为张晓荣，签字会计师为张婕、张怡[51] - 验资机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[51] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月14日[53]