公司基本信息 - 公司成立于1983年11月24日，1994年1月28日A股上市，注册资本93,491.6069万元人民币[10] 财务数据 - 2025年6月30日资产合计835,891.82万元，负债合计362,689.14万元，所有者权益合计473,202.68万元[14] - 2025年1 - 6月营业收入261,793.43万元，营业利润12,674.64万元[16] - 2025年1 - 6月建筑加工玻璃收入92,208.18万元，占比35.83%[17] - 2025年1 - 6月浮法玻璃收入85,776.85万元，占比33.33%[17] - 2025年1 - 6月汽车加工玻璃收入101,354.25万元，占比39.38%[17] - 2025年1 - 6月利润总额12,538.39万元，净利润11,351.32万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额16,346.84万元[20] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 26,897.40万元[20] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额18,890.53万元[20] - 2025年6月30日流动比率为1.25倍，2024年12月31日为1.33倍[21] - 2025年6月30日速动比率为0.81倍，2024年12月31日为0.86倍[21] - 2025年6月30日合并资产负债率为43.39%，2024年12月31日为42.03%[21] - 2025年6月30日母公司资产负债率为38.64%，2024年12月31日为37.82%[21] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为3.44次，2024年度为8.25次[21] - 2025年1 - 6月存货周转率为1.63次，2024年度为3.58次[21] - 2025年1 - 6月总资产周转率为0.32次，2024年度为0.70次[21] - 2025年6月30日每股净资产为3.78元，2024年12月31日为3.69元[21] - 2025年6月30日每股经营活动现金流量为0.17元，2024年12月31日为0.72元[21] - 2025年6月30日每股净现金流量为0.09元，2024年12月31日为 - 0.05元[21] - 报告期内境外销售金额分别为46,811.63万元、59,262.92万元、71,895.04万元和35,458.68万元，占主营业务收入比重分别为10.04%、10.82%、13.03%和13.78%[34] - 报告期内主营业务收入分别为466,181.00万元、547,487.01万元、551,698.80万元和257,345.99万元，净利润分别为1,518.62万元、 - 12,523.28万元、11,616.96万元和8,636.60万元，扣非净利润分别为 - 6,159.38万元、 - 14,196.44万元、9,648.64万元和8,249.61万元，主营业务毛利率分别为12.84%、10.96%、16.27%和17.96%[37] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为79,280.17万元、79,627.23万元、93,727.51万元和96,797.63万元，应收款项融资账面余额分别为38,725.65万元、46,887.80万元、33,762.50万元和47,776.29万元，应收票据账面余额分别为2,084.13万元、1,969.06万元、11,600.72万元和3,805.33万元[38] - 报告期各期末存货账面价值分别为125,603.80万元、134,670.33万元、125,502.55万元和135,674.74万元，占流动资产比例分别为35.15%、36.42%、34.85%和35.13%[39] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为12,874.52万元、31,621.72万元、57,738.18万元和83,506.46万元，占非流动资产比例分别为3.01%、7.33%、13.19%和18.57%[40] - 报告期内向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为0.01%、0.26%、0.78%和0.94%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为1.71%、3.67%、4.85%和5.81%[41] 诉讼仲裁 - 截至上市保荐书出具日，发行人作为被告的未决诉讼仲裁案件中，1起涉及金额超1000万元[35] 股票发行 - 本次发行股票面值为1元/股，发行方式为向特定对象发行，定价基准日为2025年12月22日[49][50] - 最终获配发行对象8家，均以现金认购，限售期6个月[51] - 发行价格为7.17元/股，发行底价为6.51元/股，发行价格与发行底价比率为110.14%[53][54] - 本次拟发行股票数量不超过46,082,949股，最终发行数量为41,841,004股，超过拟发行数量上限的70%[55] - 募集资金总额为299,999,998.68元，扣除发行费用4,833,052.78元，募集资金净额为295,166,945.90元[58] - 本次发行决议有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起12个月[61] - 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[59][60] 时间节点 - 2025年4月11日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过向特定对象发行A股股票预案等相关议案[76] - 2025年4月30日，公司实际控制人上海地产（集团）有限公司原则同意耀皮玻璃本次发行方案[76] - 2025年6月13日，公司2024年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票预案及相关议案[76] - 2025年6月27日，公司第十一届董事会第九次会议和审计委员会第八次会议审议通过调整发行方案等议案[77] - 2025年8月27日，公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过多项修订议案[78] - 2025年8月28日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过多项修订议案[79] - 2025年10月13日，公司收到上交所审核意见，认为符合发行条件等要求[79] - 2025年11月20日，公司公告收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[80] 其他 - 募投项目预计效益需建设达产后逐步实现，完全达产前，公司可能因固定资产折旧增加致经营业绩下滑，效益未达预期会使净利润下滑[48] - 国泰海通指定游慧和蔡锐为保荐代表人，徐嘉妤为项目协办人[62][64] - 截至2025年8月31日，保荐人相关部门持仓发行人股份合计1,342,667股，占发行前总股本的0.14%[67] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000万元[86] - 本次发行对象不超过35名符合规定的特定投资者，采用询价发行方式[87] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [89] - 发行对象认购的本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[90] - 截至2025年6月30日，公司不存在金额超过公司合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[95] - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过280,474,820股[97] - 本次募集资金补充流动资金部分为1,679.01万元，未超过募集资金总额的30% [99] - 发行人本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》相关要求[100] - 发行人不属于需惩处企业范围，不存在不得向特定对象发行股票的情形，本次发行符合相关法律法规规定[101] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[102] - 发行人符合主板上市公司向特定对象发行A股股票相关要求，证券具备在上海证券交易所上市的条件[105] - 本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人同意推荐发行人本次向特定对象发行A股股票在上海证券交易所上市交易并承担保荐责任[105]