股份发售信息 - 公司拟发售最多1,428,571股A类普通股[5] - 公司A类普通股每股面值0.0001美元[5] - 公司注册声明的预计发售日期为注册声明生效日后不定时[2] - 认股权证行使价为每股2.30美元，2026年1月26日起可行使，2030年1月26日到期[35] - 公司于2025年7月24日发行认股权证，同时发售2857143股普通股[37] - 出售股东可出售最多1428571股认股权证行使所得普通股[41] - 本次招股书涉及发售普通股最多1428571股[116] - 公司为发售普通股预计支付费用总计60000美元[119] 公司运营情况 - 公司自2015年起运营房地产平台，提供多种房地产服务[32] - 截至2025年6月30日，公司在18个州的27个大都市市场的超1,900个城镇开展业务[33] 股权结构 - 公司授权股本包括20亿股A类普通股，面值每股0.0001美元；1亿股优先股，面值每股0.0001美元[56] - 截至2025年8月18日，Anson Investments Master Fund LP实益拥有2228571股，占比7.29%，可出售1114285股，出售后占比6.96%[77][79] - 截至2025年8月18日，Anson East Master Fund LP实益拥有628572股，占比2.06%，可出售314286股，出售后占比1.96%[77][79] 财务报告 - 公司2024年和2023年12月31日以及2024年结束的三年期间的财务报表由德勤审计[107] - 公司2024年年报（Form 10 - K）于2025年2月25日提交给SEC[112] - 公司最终委托书（Schedule 14）分别于2025年4月24日和6月27日提交给SEC[112] - 公司2025年3月31日和6月30日季度报告（Form 10 - Q）分别于2025年5月5日和8月4日提交给SEC[112] - 公司多份当前报告（Form 8 - K）于2025年2月28日、4月16日、4月23日、5月12日、6月11日、7月7日、7月23日和7月28日提交给SEC[112] 其他信息 - 公司为非加速申报公司及较小规模报告公司[4] - 公司使用“暂搁”注册程序向美国证券交易委员会提交注册声明[15] - 公司发售股份的招股说明书可能会被补充招股书或自由撰写招股书修改或取代[17] - 认股权证持有人行使后实益拥有普通股比例不得超4.99%，可增至不超9.99%[36] - 修改重述公司章程特定条款需至少三分之二总投票权赞成[51] - 若有人收购公司15%或以上有表决权股票，成为“利益相关股东”，三年内不得进行某些“业务合并”[61] - 日落日期前，持有至少25%已发行和流通股票投票权的股东可书面请求秘书召开特别会议[63] - 日落日期前，股东行动可书面同意进行；之后须在股东大会进行[65] - 公司董事会分为三类，任期三年，交错任职[66] - 公司目前不计划支付普通股现金股息，未来股息政策由董事会决定[70] - 公司注册出售股东转售股份，不收取出售所得款项[81] - 出售股东可通过多种方式出售股份[83] - 出售股东可自行决定不接受购买要约或进行证券出售[84] - 承销商或代理可能进行稳定股价等交易[91] - 公司普通股在纽约证券交易所上市，代码“OPAD”[94] - 若FINRA成员参与发售有利益冲突，发售将按相关规定进行[96] - 公司普通股的有效性由Latham & Watkins LLP审核[105] - 若总证券发行美元价值不超过已注册金额，且证券数量和价格变化合计不超过有效注册声明“注册费用计算”表中最大发行总价20%，可按规则424(b)向SEC提交招股说明书反映变化[134] - 注册声明于2025年8月21日由Brian Bair代表公司签署[139] - Brian Bair担任首席执行官兼董事会主席，于2025年8月21日签署注册声明[144] - Peter Knag担任首席财务官，于2025年8月21日签署注册声明[144] - Donna Corley、Katie Curnutte、Kenneth DeGiorgio等董事于2025年8月21日签署注册声明[144] - 各董事和高级管理人员指定Brian Bair和Peter Knag为其合法代理人，处理注册声明相关事务[142] 协议信息 - 合并协议日期为2021年3月17日，文件编号001 - 39641，提交日期2021年11月10日[128] - 第四次修订公司章程日期为2023年6月13日，文件编号001 - 39641，提交日期2023年6月13日[128] - 认股权证协议日期为2020年10月20日，文件编号333 - 255079，提交日期2021年8月9日[128] - 2021激励奖励计划相关协议多次修订，如2024年6月20日修订的长期激励奖励协议，文件编号001 - 39641，提交日期2024年6月20日[129] - 2022年6月7日第三份修订并重述的主贷款和担保协议，文件编号001 - 39641，提交日期2022年6月7日[129] - 2022年12月8日对2022年6月7日主贷款和担保协议的第一次修订，文件编号001 - 39641，提交日期2023年2月28日[130] - 2023年3月30日对2022年6月7日主贷款和担保协议的第二次修订，文件编号001 - 39641，提交日期2023年5月3日[130] - 2023年6月16日对2022年6月7日主贷款和担保协议的第三次修订，文件编号001 - 39641，提交日期2023年6月20日[130] - 2023年11月28日对2022年6月7日主贷款和担保协议的第四次修订，文件编号001 - 39641，提交日期2024年8月5日[130] - 2024年6月28日对2022年6月7日主贷款和担保协议的第五次修订，文件编号001 - 39641，提交日期2024年7月2日[130] - 就业协议于2025年3月1日生效，签约方为James Grout和Offerpad Solutions Inc[132] - 第九次修订并重述的贷款和担保协议日期为2025年5月6日，签约方包括Offerpad (SVPBORROWER1), LLC等[132] - 第四次修订并重述的夹层贷款和担保协议日期为2025年5月6日，签约方包括OP SPE Borrower Parent, LLC等[132] - 对2022年6月7日第三次修订并重述的主贷款和担保协议的第七次修订日期为2025年6月10日，签约方包括Citibank, N.A.等[132]