发售信息 - 公司拟公开发售2200万单位，每单位售价10美元，总金额2.2亿美元；若承销商超额配售权全部行使，将额外发售330万单位，总金额达2.53亿美元[7][9][17] - 保荐人和承销商代表将在私募配售中以10美元/单位的价格，合计认购67.75万单位，总金额677.5万美元[11][12] - 公开发行价格为每单位10美元，总发行额2.2亿美元，承销折扣和佣金为每单位0.65美元，总计1430万美元，公司发行前收益为每单位9.35美元，总计2.057亿美元[19] 业务合并 - 公司是特殊目的收购公司，尚未选定具体业务合并目标，但可能寻求与曾讨论过的潜在伙伴合作[8][36] - 公司计划最初专注于北美和欧洲颠覆性增长行业的企业[37] - 需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成将100%赎回公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[65][67] 财务状况 - 截至2024年9月30日，实际营运资金短缺86,602美元，调整后为1,266,317美元[154] - 截至2024年9月30日，实际总资产为95,727美元，调整后为221,627,317美元[154] - 截至2024年9月30日，实际总负债为93,410美元，调整后为10,261,000美元[154] 股权结构 - 发起人以2.5万美元获843.3333万创始人股份，每股约0.003美元，上市后公众股东将面临重大股权稀释[18][74][99] - 发售完成后，保荐人和管理团队将合计持有公司已发行和流通普通股的25.0%[166] - 创始人股份预计占发售完成后（不包括私募配售股份和私募配售认股权对应的A类普通股）已发行和流通普通股的25%[100] 团队成员 - Michael Blitzer自2024年10月起担任公司董事长兼首席执行官[49] - Nicholas Shekerdemian将在本次发行完成后加入公司董事会[50] - Peter Ondishin自2024年11月起担任公司首席财务官[51] 其他要点 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场以“IPCXU”为代码上市[14] - 公司获得开曼群岛政府20年税收豁免承诺[87] - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至总年收入达12.35亿美元等条件[91]