发行情况 - 公司拟公开发售2200万份单位，每份发行价10美元，总金额2.2亿美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多330万份单位应对超额配售[8] - 公司发起人及承销商代表在私募中以每份10美元价格，合计购买67.75万份单位，总金额677.5万美元[10][11] 股份情况 - 发起人目前持有843.3333万份B类普通股，最多110万份发售结束后无偿交回公司，B类股初始业务合并时按1:1转换为A类股[12] - 创始人股份预计占本次发行后流通股的25%（不包括私募配售股份和私募配售认股权对应的A类普通股）[106] - 创始人股份在首次业务合并完成后180天或特定交易完成前不得转让，私募单位在首次业务合并完成后30天前不得转让[111] 资金情况 - 公开发行扣除费用前公司所得每份9.35美元，总金额2.057亿美元[16] - 本次发行及私募所得款项中，2.2亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为2.53亿美元）存入信托账户[17] - 75万美元发行所得款项已分配用于支付发行费用（承销佣金除外）[20] 业务合并情况 - 完成初始业务合并的期限为本次发行结束后24个月，或董事会批准的更早清算日期[32] - 公司计划重点寻找北美和欧洲颠覆性增长行业的企业进行业务合并[37] - 首次业务合并需总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应纳税款）的80%[70] 过往业务情况 - 2021年9月IPAX完成首次公开募股，出售3297.5万个单位，筹集资金3.2975亿美元[43] - 2022年9月16日，IPAX宣布与Intuitive Machines进行业务合并，2023年2月13日完成，交易前83.34%的IPAX A类普通股股东行使赎回权，赎回金额达2.7988431381亿美元[43] - 2023年5月IPXX完成首次公开募股，出售2500万个单位，筹集资金2.5亿美元[45] 财务数据 - 2024年9月30日实际营运资金缺口为86,602美元，调整后为1,266,317美元[160] - 2024年9月30日实际总资产为95,727美元，调整后为221,627,317美元[160] - 2024年9月30日实际总负债为93,410美元，调整后为10,261,000美元[160] 风险与限制 - 公司发起人以2.5万美元的名义总价收购创始人股份，会使公众股东在本次发行结束时遭受重大摊薄[18] - 随着评估目标的SPAC数量增加，有吸引力的目标可能减少且竞争加剧，使公司完成业务合并更困难[73] - 公众股东行使大量股份赎回权可能使首次业务合并失败概率增加[181]