发行情况 - 公司计划公开发行2200万股，总金额2.2亿美元，每股10美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多330万股以应对超额配售[8] - 公司发起人及承销商代表将在私募中购买74万股，总金额740万美元[10][11] 资金安排 - 若承销商超额配售权未行使，2.2亿美元将存入信托账户；若全部行使，2.53亿美元将存入信托账户[18] - 公司有权每年从信托账户利息中提取最多25万美元用于营运资金[9][13] 股东权益 - 公众股东在完成初始业务合并时，可按一定价格赎回部分或全部A类普通股，上限为当时已发行公众股份的15%[9] - 若24个月内未完成初始业务合并或董事会批准提前清算，公司将以现金赎回100%公众股份[9] 过往案例 - IPAX 2021年9月完成首次公开募股，总收益3.2975亿美元；2023年2月完成与LUNR业务合并[44] - IPXX 2023年5月完成首次公开募股，总收益2.5亿美元；2025年3月完成与USARE业务合并[46] 团队情况 - Michael Blitzer自2024年10月起担任公司董事长兼首席执行官[51] - 公司首席财务官Peter Ondishin自2024年11月上任[52] - 公司首席运营官Kevin Shannon自2024年11月上任[54] 业务战略 - 公司业务战略是与互补公司完成初始业务合并，利用管理团队关系网络寻找机会[61] - Inflection Point Fund有意向在公司初始业务合并时进行2500万美元的PIPE交易投资，需获投资委员会批准[62] 交易限制 - 创始人股份在初始业务合并完成前180天内不得转让，私募单位在完成后30天内不得转让[120] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，私募单位将失效，持有人仅有权从信托账户外资产获得清算分配[118] 运营数据 - 截至2024年12月31日，实际营运资金赤字为366,835美元，调整后为1,863,604美元[167] - 截至2024年12月31日，实际总资产为326,027美元，调整后为222,189,204美元[167] 风险提示 - 公司可能无法在规定时间内找到合适目标业务完成合并，受市场条件和其他风险影响[198] - 大量公众股东行使赎回权会增加首次业务合并失败的概率[190]