财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 不提前赎回"电化转债"的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湘潭电化科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"湘潭电化"）向不特定对象发行可转换公司债券的 持续督导保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等有关规定，对公司不提前赎回"电化转债"事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号），公司于 2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 48,700 万元，期限 6 年。经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债已于 2025 年 7 月 4 日起在深交 所挂牌交易，债券简称"电化转债"，债券代码" ...