股份相关 - 公司拟出售A类普通股4,885,057股，康托可出售最多4,789,272股，公司向康托发行承诺股份95,785股[8][9] - 交易完成后，A类普通股15,803,599股，B类普通股10,566股，C类普通股68,140,188股[42] - 公众股东约占已发行普通股的5.5%，Intuitive Machines OpCo成员约占81.2%，保荐人及其关联方约占13.3%[42] - 招股书涵盖康托最多转售4885057股A类普通股，还计划提交修正案最多转售95180931股A类普通股等[72] - 公司A类普通股在纳斯达克交易代码为“LUNR”，2023年5月30日收盘价为每股6.79美元[12] 财务相关 - 系列A投资者购买2600万美元10%系列A累积可转换优先股，优先股投资者认股权证初始行使价为15美元[41] - 认股权证和优先投资者认股权证行使价分别为每股11.50美元和15.00美元，全部现金行使公司最多可获2.764亿美元[194][195] - 公司预计Intuitive Machines OpCo未来20年节税约1.704亿美元，需按85%向TRA持有人支付约1.482亿美元[176] - 若公司行使终止权或协议终止，终止付款总额约1.004亿美元[179] - 公司财务结果季度波动大，受多因素影响，波动或致债务违约[165] 业务相关 - 截至2023年3月31日公司获三个商业月球有效载荷服务（CLPS）奖项[35] - Nova - C着陆器可携带130公斤货物，将于2023年执行IM - 1任务[35] - 公司主要资产为在Intuitive Machines OpCo的权益，依赖其分配支付税费等，其分配能力可能受限[55] - 公司每年超80%的收入来自少数客户，大客户业务变动或供货困难会影响营收[117] 协议相关 - 2022年9月16日公司与Cantor签订购买协议，Cantor承诺购买最多4,789,272股A类普通股，有效期至2024年9月1日[65] - 公司与TRA持有人签订税收应收协议，按实际或视为实现的现金节税的85%支付现金[176] 公司身份与风险 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，有简化披露和公开报告要求，新兴成长身份保持至特定情况最早发生时[12][60] - 公司运营面临多种风险，如竞争、疫情、安全、网络攻击等[100][103][106] - 公司存在三个财务报告内部控制重大缺陷，计划采取措施弥补[136][139]