股权交易 - 公司拟出售4,885,057股A类普通股，Cantor最多买4,789,272股[8] - 公司向Cantor发行95,785股A类普通股作为承诺股份[9] - 交易完成后，有15,803,599股A类、10,566股B类和68,140,188股C类普通股发行在外[42] - 公众股东约占已发行普通股的5.5%，OpCo成员约占81.2%，发起人及其关联方约占13.3%[42] - 康托可转售的A类普通股最高为4885057股[72] 财务数据 - 2023年5月30日，公司A类普通股收盘价为每股6.79美元[12] - 交易中A系列投资者购买2600万美元10% A系列累积可转换优先股[41] - A系列优先股初始行使价为15美元[41] - 私募和公共认股权证行使价均为每股11.50美元，私募认股权证初发价为每份1.00美元，单位初发价为每份10.00美元[72] - 公司预计未来20年税收节省约1.704亿美元，向TRA持有人支付约1.482亿美元，自身受益13%[176] 业务情况 - 截至2023年3月31日公司获三项商业月球有效载荷服务奖励[35] - Nova - C着陆器可携带130千克货物，计划2023年执行IM - 1任务[35] - 公司主要行政办公室位于休斯顿，网站为www.intuitivemachines.com [52] - 公司A类普通股在纳斯达克以“LUNR”为交易代码上市交易[61] - 公司预计未来持续经营亏损，需外部资金[162] 发展风险 - 未来A类普通股转售和/或发行可能致股价大幅下跌[48] - 公司成功依赖董事会和关键人员，其流失可能影响业务和盈利[82] - 公司面临竞争，可能导致价格、订单、利润率和市场份额受影响[103] - 公司经营历史有限，难评估未来前景[99] - 公司预计未来持续亏损，若无法筹资可能影响业务发展[162] 法规相关 - 公司作为新兴成长公司身份2026年12月31日等情况最早发生时结束[60] - 公司作为较小报告公司可享受规模披露[59] - 公司创始人拥有超50%董事会董事选举投票权，被视为“受控公司”[92] - 公司需遵守美国进出口和经济制裁等贸易控制法律法规[143] - 公司严重依赖美国政府合同，受国会拨款影响大[149]