公司概况 - 公司2021年1月27日成立，2023年2月10日IPAX完成本土化并更名Intuitive Machines, Inc [10][29] - 公司是2013年成立的太空基础设施和服务公司，致力于建立月球基础设施和商业[44] 股权结构 - 拟转售95,180,931股A类普通股、8,295,000份认股权证及21,930,384股认股权证对应的A类普通股[8] - 27,481,818股A类普通股被赎回，总价2.79亿美元，占当时已发行A类普通股约83.3% [16] - 拟转售股份占当前已发行A类普通股的16.8%（假设所有认股权证均行使）[16] - Kingstown Funds实益持有20,051,729股A类普通股，占比75.3% [16] - 董事长Kamal Ghaffarian博士实益持有562,614股A类普通股，占比3.4% [16] - 交易完成后，A类普通股15803599股，B类普通股10566股，C类普通股68140188股[51] - 交易完成后，公众股东约持有5.5%的流通普通股，Intuitive Machines OpCo成员约持有81.2%，发起人及其关联方约持有13.3%[51] 财务数据 - 2022年全年营收85,946美元，2021年为72,550美元，2023年第一季度为18,236美元，2022年同期为18,471美元[84] - 2022年全年运营亏损5,507美元，2021年为37,888美元，2023年第一季度为13,963美元，2022年同期为4,500美元[84] - 2022年全年净亏损6,405美元，2021年为35,648美元，2023年第一季度为23,447美元，2022年同期为4,342美元[84] - 2022年末总资产67,004美元，2021年末为43,449美元，2023年第一季度末为99,706美元[84] - 2022年末总负债124,623美元，2021年末为95,293美元，2023年第一季度末为220,851美元[84] - 2022年末总成员权益 - 57,619美元，2021年末为 - 51,844美元，2023年第一季度末为 - 883,328美元[84] 业务情况 - 截至2023年3月31日，公司获得三项商业月球有效载荷服务（CLPS）奖项[44] - Nova - C着陆器可携带130千克货物，计划在2023年IM - 1任务中执行多项实验和技术演示[44] 市场机会 - 美国国防部未来五年多将依赖购买环月商业服务，为公司带来销售机会[45] 风险因素 - 公司面临竞争、疫情、安全、客户依赖等多方面风险[109][114][116][123] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷[144] - 公司严重依赖美国政府合同，面临拨款、审计、终止等风险[158][159][160] 税收情况 - 预计Intuitive Machines OpCo未来20年节税约1.704亿美元，公司支付约1.482亿美元给TRA持有人，自身受益13%[185] - 根据税收应收协议，公司需向TRA持有人支付实际实现现金节税额的85%[185] 其他要点 - A类普通股和公开认股权证在纳斯达克交易代码分别为“LUNR”和“LUNRW”[76] - 创始人在收盘日合计控制公司普通股约83.2%的投票权[198]