证券发售 - 公司拟公开发售1100万单位证券，总价1.1亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多165万单位应对超额配售[9] - 单位公开发行价格为10美元，总发行额为1.1亿美元；承销折扣和佣金为0.55美元/单位，总计605万美元；发行前公司所得收益为9.45美元/单位，总计1.0395亿美元[20] - 非管理发起人投资者有意最多购买约770万单位，占发售的70%，但无一家表示购买超过发售单位的9.9%[13] 股份与股权证 - 每单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[9] - 公司发起人及承销商承诺购买479.5555万份私募认股权证（若超额配售权全部行使则为514.5722万份），总价479.5555万美元（若超额配售权全部行使则为514.5722万美元）[12] - 11家非管理发起人投资者有意间接购买345.5555万份私募认股权证（若超额配售权全部行使则为365.7222万份），约占发起人购买私募认股权证的91%[12] - 7月17日，发起人以2.5万美元购买436.425万股B类普通股，约0.006美元/股；9月27日，公司又向发起人发行26.4424万股B类普通股，发起人共持有462.8674万股B类普通股，购买成本为0.005美元/股[13] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成将赎回100%的公众股份[15][16] - 公司主要关注与企业价值低于10亿美元的成熟中型市场公司完成业务合并[39] - 公司将寻求收购估值低于10亿美元、有正EBITDA和可持续现金流的企业[61] - 公司计划投资消费品、博彩和休闲、工业制造等行业的企业[62] 财务与费用 - 本次发行及私募认股权证出售所得款项中，1.1033亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.268795亿美元）将存入美国信托账户[20] - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款，并每月支付1万美元用于办公空间及行政人事服务；最多150万美元营运资金贷款可转换为业务合并后实体的认股权证[13] - 发售和私募认股权证销售的净收益支付约765,555美元费用后，初始营运资金约150万美元[154] - 信托账户初始预计为每股10.03美元[163] 团队与公司性质 - 公司管理层团队由首席执行官B. Luke Weil和首席财务官乔治·彭领导[42] - 公司董事会在纳斯达克上市交易开始时将包括4名成员[49] - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[18] 其他 - 预计单位中的A类普通股和认股权证将于本招股说明书日期后第52天开始分开交易[17] - 认股权证行使日期为首次业务合并完成后30天，到期日期为首次业务合并完成后5年[36] - 创始人股份在完成初始业务合并后6个月内或A类普通股收盘价连续20个交易日达到12美元以上时可解除转让限制[100] - 公司为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[106]