证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，每单位售价10美元，募资2亿美元[9][34] - 每单位含1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证，认股权证行使价11.5美元/股[11][127] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券[11] - 公司发起人及BTIG承诺购买74.5万单位私募证券（若超额配售权全行使则为80.5万单位），每单位10美元[13] 股权结构 - 初始股东购买625万股，占比23.8%，支付2.5万美元，每股0.004美元；公众股东购买2000万股，占比76.2%，支付2亿美元，每股10美元[55] - B类普通股在初始业务合并完成时或之后按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股占比23.8%[56] 资金安排 - 公司预计将2亿美元（若超额配售权全行使则为2.3115亿美元）存入信托账户[26] - 承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总计1100万美元[34] - 扣除费用前公司所得收益为每单位9.45美元，总计1.89亿美元[34] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，可寻求股东批准延期且无次数限制[28][90] - 若无法完成，将100%赎回公众股份，预计赎回价约每股10.05美元[30][92] - 初始业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[93] - 预计合并后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[94] 团队情况 - 管理团队成员在超200家公司有投资等经历，投资超100家私募股权公司和风险投资基金[65] - 管理团队和董事会多种方式为股东创造价值[66] - 管理团队共同谈判并完成超100项复杂交易和重组[67] 认股权证 - 认股权证在完成首次业务合并30天后可行使，有效期至合并后五年[128][130] - 若特定条件满足，公司可按每份0.01美元赎回认股权证[130] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“MLACU”[31] - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[115] - 公司作为新兴成长型和小型报告公司可享受报告要求豁免和减少披露义务[116][119]