证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多300万单位证券以应对超额配售[11] - 公司发起人及BTIG承诺购买74.5万单位私人单位（若超额配售权全部行使，为80.5万单位），每单位10美元[13] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，最多可赎回本次发售股份的15%[12] - 初始股东购买6250000股，占比23.8%，总价25000美元，每股0.004美元；公众股东购买20000000股，占比76.2%，总价200000000美元，每股10美元[56] - B类普通股将在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股数量占比23.8%[58] 财务数据 - 截至2024年9月30日，假设超额配售权全部行使，NTBV为6.73美元；假设未行使超额配售权，NTBV为6.72美元[24] - 此次发行及私募单位出售所得款项，若不行使超额配售权为2.01亿美元，若全部行使则为2.3115亿美元，将存入信托账户[26] - 公开发行价格为每单位10美元，总计2亿美元；承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总计1100万美元；公司扣除费用前所得款项为每单位9.45美元，总计1.89亿美元[34] 业务合并 - 公司需在发行结束后的24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将赎回100%的公众股份[28][30] - 公司可能在任何业务、行业或企业发展阶段寻找目标，主要关注与具有增长潜力的成熟企业完成业务合并[49] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低需拥有或收购50%以上有表决权证券以获控制权[97] 团队经验 - 管理团队成员在超200家公司有投资、咨询、融资和联合投资经历，投资超100家私募股权公司和风险投资基金[67] - 管理团队作为高管、投资者和并购顾问，共同完成超100笔复杂交易和重组[69] - 保罗·格林伯格在Axos任职期间，年收益从200万美元增长到45000万美元，截至2024年6月30日财年，总资产约230亿美元[71] 公司身份 - 公司是新兴成长公司、非加速申报公司和较小报告公司[5] - 公司将遵守简化的上市公司报告要求[32] - 公司是开曼群岛豁免公司，已获得开曼群岛政府20年的税收豁免承诺[118] 其他要点 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“MLACU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[31] - 若通过股权或可转换债券发行筹集额外资金，公众股东可能会遭受重大稀释[63] - 公司目前不计划将完成业务合并的时间延长至24个月以上，但如有需要可寻求股东批准延期[92]