发行情况 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总价2亿美元，每单位发行价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[11] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.55美元，总计1100万美元[34] - 公司扣除费用前所得款项每单位9.45美元，总计1.89亿美元[34] - 本次发行2000万单位，每个单位包含一股A类普通股和一份权利，每份权利可在完成初始业务合并后获得十分之一股A类普通股[124] 股东情况 - 初始股东购买625万股，占比23.8%，支付2.5万美元，每股均价0.004美元[56] - 公众股东购买2000万股，占比76.2%，支付2亿美元，每股均价10美元[56] - 公众股东有权在完成初始业务合并时赎回最多15%发售股份[12] - B类普通股将在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股数量占比23.8%[57] 资金情况 - 此次发行及私募单元销售所得款项，2.01亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为2.3115亿美元）将存入信托账户，每单位价格均为10.05美元[26] - 假设信托账户资金仅投资于货币市场基金，年利率4.80%，预计每年利息约960万美元[147] - 本次发行和私募单位销售未存入信托账户的净收益初始约为170万美元（若超额配售权全部行使则为155万美元）[148] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，若无法完成，需赎回100%公众股份[28] - 公司可能在任何行业或企业发展阶段寻找业务合并目标，主要聚焦与有规模、有增长潜力且管理团队优秀的成熟企业完成业务合并[48] - 公司初始业务合并需满足公平市值至少达信托账户资产价值80%的要求[95] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[96] 公司性质与福利 - 公司为空白支票公司，尚未选定具体业务合并目标[10] - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 公司是开曼群岛豁免公司，获20年税收豁免承诺[117] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足多个条件之一[120] - 公司作为较小报告公司的状态将持续到满足特定条件的财年最后一天[121] 团队情况 - 管理层团队成员在超200家公司有投资、咨询、募资和联合投资经历，投资超100家私募股权公司和风险投资基金[66] - 管理层团队作为高管、投资者和并购顾问，合计谈判并完成超100笔复杂交易和重组[68] - 保罗·格林伯格在Axos任职期间，公司年收益从200万美元增长到4.5亿美元，截至2024年6月30日财年总资产约230亿美元[70] 其他 - 公司拟申请将其单位在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“MLACU”[31] - 预计A类普通股和权利将在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码分别为“MLAC”和“MLACR”[31] - 公司将向SEC提交Form 8 - A注册声明，自愿根据《1934年证券交易法》注册证券[108]